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Emisión de US$100 millones de bonos por el Grupo Popular a Meliá Group

Pellerano & Herrera
República Dominicana ,   11 de mayo de 2016

Emisión de US$100 millones de bonos por el Grupo Popular a Meliá Group

Pellerano & Herrera asesoró al Grupo Popular en la emisión de US$100 millones de bonos corporativos por Desarrollos Sol, subsidiaria local del reconocido grupo hotelero mundial, Grupo Meliá, en el mercado de valores local. Los fondos de dicha emisión, la cual fue aprobada el pasado 3 de marzo por el Consejo Nacional de Valores de Republica Dominicana, se destinarán a apoyar los programas de inversión del Grupo Meliá en el país. Esta es la primera emisión de bonos en el sector hotelero de República Dominicana, es la primera emisión en el mercado de valores local que está garantizada por un fideicomiso y es la primera emisión en dólares realizada por el Grupo Meliá fuera de Europa. 

La emisión estará garantizada por un fideicomiso en garantía que estará administrado por la Fiduciaria Popular, filial del Grupo Popular, y tendrá también una garantía solidaria de Meliá Hotels International, compañía del Grupo Meliá. El fideicomiso estará conformado por unos activos inmobiliarios y unas cuentas bancarias.

El equipo de Pellerano & Herrera asesoró al Grupo Popular en la estructuración de la emisión que estuvo a cargo de la socia Mariangela Pellerano

 

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