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Marval asesora en la emisión de obligaciones negociables garantizadas de Aluar

Marval, O’Farrell & Mairal
Argentina ,   23 de mayo de 2019

Marval asesora en la emisión de obligaciones negociables garantizadas de Aluar

Marval, O’Farrell & Mairal asesoró en la emisión de obligaciones negociables garantizadas de Aluar Aluminio Argentino SAIC por un total de USD 150.000.000.

La emisión tuvo lugar el 9 de abril y se trata de una obligación negociable a tasa fija del 6,70 % anual, con vencimiento en 2024.

El pago de las obligaciones negociables está garantizado mediante (i) el otorgamiento a Citibank, NA ―en su carácter de agente de la garantía― de un derecho real de garantía (prenda) en primer grado de privilegio de todos los derechos de cobro de Aluar bajo los contratos de exportación de aluminio con ciertos clientes, y (ii) el otorgamiento al agente de la garantía de un derecho real de garantía (prenda) en primer grado de privilegio de todos los fondos depositados en la cuenta de cobranza afectada a la garantía, de acuerdo a las disposiciones del contrato de garantía suscripto entre Aluar, Citibank, NA, en su carácter de agente de la garantía y banco de la cuenta de cobranza, y TMF Trust Company (Argentina) SA, en su carácter de representante de los tenedores. Este contrato está regido por las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América.

Las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos SA y en Mercado Abierto Electrónico SA.

La estructura de esta emisión cuenta con un esquema novedoso, ya que tanto la garantía como la obligación y el lugar de pago de los títulos están regidos por la ley de Nueva York.  

SBS Trading SA y Citicorp Capital Markets SA actuaron como organizadores y colocadores de las obligaciones negociables.

Asesores legales de Aluar Aluminio Argentino SAIC

Alberto E. Martínez Costa, Mariel Rivadavia y Mónica Rosa Filipponi actuaron como asesores internos.

Bomchil actuó como asesor externo, a través de sus socios Fermín Caride y María Victoria Funes, y sus asociados Iván Bovio Marenco y Mercedes Bossi.

Asesores legales de los organizadores y colocadores

Carlos Vassallo y Armando Zungri Berhongaray actuaron como asesores internos de Citicorp Capital Markets SA.

Catalina Menéndez actuó como asesora interna de SBS Trading SA.

Marval O’ Farrell & Mairal actuó como asesor de SBS Trading SA y Citicorp Capital Markets SA, a través de su socio Gabriel G. Matarasso, y sus asociados Agustina Ranieri, Sergio Talamo y Daiana Suk.

Asesores legales de la estructura de la garantía respecto de la ley estadounidense

Linklaters LLP asesoró a través de su socio Conrado Tenaglia y su stagiaire Agustín Bauer.

Asesores legales de Citibank NA respecto de la ley estadounidense

Alston & Bird asesoró a través de Brad Johnson y Gina B. Masterson.

Asesores legales deTMF Group Argentina, como representante local de los obligacionistas respecto de las garantías

Luis G. Vernet, Felipe Couyoumdjian y Sabrina Pociello actuaron como asesores internos.

Marval O’ Farrell & Mairal actuó como asesor, a través de su socio Roberto Silva y su asociado Martín Lanús.



 

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