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BLP asesora a Avianca Holdings S.A. en el cierre de la oferta de intercambio de bonos 2020

BLP
Costa Rica,El Salvador,Guatemala,Honduras ,   26 de noviembre de 2019

BLP asesora a Avianca Holdings S.A. en el cierre de la oferta de intercambio de bonos 2020

BLP asesoró a Avianca Holdings S.A. en el proceso de reestructuración de deuda, que cerró con el intercambio de un bono de US$ 550 millones con vencimiento en mayo 2020, logrando una participación del 88.1%. La transacción cerró el pasado 01 de noviembre.

Todos los bonistas recibirán bonos garantizados como se describe en el memorando de la oferta de intercambio, los que automáticamente se intercambiarán por bonos nuevos con vencimiento extendido al 2023 y un cupón de 9% una vez que se concrete el préstamo de US$ 250 millones por parte de United Airlines y Kingsland Holdings.

La asesoría de BLP incluyó la conducción de un due diligence de las sociedades locales de Avianca Holdings en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, así como la revisión de los documentos relacionados con la emisión de los nuevos bonos, las garantías locales en beneficio de los bonistas y la elaboración de las opiniones legales acostumbradas para este tipo de transacciones.

Este cierre representa el cumplimiento de uno de los pasos fundamentales para el desembolso del crédito por US$ 250 millones anunciado por United Airlines y Kingsland Holdings y se avanza positivamente en la ejecución financiera del plan Avianca 2021, plan anunciado por la aerolínea para fortalecer la competitividad de la compañía y acelerar los ajustes financieros necesarios.
 

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