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Marval O’Farrell Mairal asesora en la emisión de valores fiduciarios "MELI Derechos Creditorios Tarjetas II" de MercadoLibre<br />
 

Marval O’Farrell Mairal
Argentina ,   7 de enero de 2020

Marval O’Farrell Mairal asesora en la emisión de valores fiduciarios "MELI Derechos Creditorios Tarjetas II" de MercadoLibre
 

Luego de participar en la exitosa emisión de la primera serie, Marval, O’Farrell, Mairal actuó como asesor legal en la emisión de la segunda serie de valores fiduciarios correspondientes al Fideicomiso Financiero "MELI Derechos Creditorios Tarjetas", en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios "Mercado Crédito".

La emisión se realizó el 29 de noviembre de 2019 y consistió en Valores de Deuda Fiduciaria (VDF) por V/N ARS 633.670.000. Los VDF fueron calificados por Fix Ratings como AAAsf(arg), la máxima calificación crediticia.
MercadoLibre S.R.L ("MercadoLibre") se desempeñó como fiduciante y administrador; mientras que el Banco Patagonia S.A. actuó como fiduciario, organizador y colocador. First Corporate Finance Advisors S.A. intervino como asesor financiero, y Allaria Ledesma & Cía. S.A., como subcolocador.  
          
Bajo la misma estructura utilizada en la emisión anterior, el patrimonio fideicomitido en "MELI Derechos Creditorios Tarjetas II", consiste en los derechos de cobro a generarse bajo los contratos de agregación celebrados entre MercadoLibre y las procesadoras de tarjetas de crédito Prisma Medios de Pago S.A. y First Data Cono Sur S.R.L,., con relación a ciertas operaciones de venta realizadas con tarjetas de crédito VISA y Mastercard en la plataforma de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico, y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Marval, O’Farrell, Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción, a través de su socio Juan M. Diehl Moreno, y sus asociados Sergio Tálamo y Jacqueline Berkenstadt.    
        
Gabriela Colombo, Esteban Tresserras y Micaela Varas Bleuer actuaron como asesores legales internos de MercadoLibre.

 

 

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