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Consortium asesora a CBC- The Central America Bottling Corporation

Rodrigo Taboada

Consortium asesora a CBC- The Central America Bottling Corporation

Consortium asesora a CBC- The Central America Bottling Corporation en emisión y venta de Bonos garantizados por un monto de 200 millones de dólares..

El alcance de los trabajos incluye la revisión de las partes pertinentes del memorando de ofrecimiento para el reTAP, la revisión de cualquier sección de la documentación que se relacione con las leyes de Nicaragua, emitir cualquier opinión legal bajo la ley nicaragüense requerida en el contexto de las transacciones, Revisar/redactar la resolución institucional pertinente para aprobar las transacciones pertinentes y la ejecución de la documentación pertinente por la entidad nicaragüense (como Garante) y asesorar sobre los requisitos legales locales aplicables.

Se asistió oportunamente al Cliente CBC para la asesoría local de la transacción para colocar exitosamente una nueva serie de Bonos por US$200 millones de dólares, transacción que contó con la intervención y financiamiento de Citibank "Joint Book-Running Manager" con JP Morgan.

La transacción atrajo mucho interés de los inversionistas internacionales que confían en CBC y la marca que representan, el Libro de Inversionistas interesados en los nuevos bonos sumó 2.75 veces el monto de la emisión, esto reflejo el apetito de Inversionistas internacionales por la emisión de bonos de CBC. 
El equipo interno que brindo la asistencia se coordino muy bien, respondiendo rápidamente el cliente por que fue una operación que se ejecutó de forma muy expedita.  

El equipo de Consortium estuvo dirigido por el Socio Rodrigo Taboada, quien contó con la colaboración del Asociado Senior Carlos Castrillo
            
Hogan Lovells US LLP. Miami Branch asesoró en la operación a través de un equipo formado por Jorge Diaz-Silveira, Pedro Martínez Rubí y Meredith Hines.

Mario Vela, abogado interno de CBC – The Central America Bottling Corporation, también participó en el asesoramiento jurídico de la transacción.


 

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