Política de Cookies    Política de Cokies:   Utilizamos cookies de terceros. Conozca nuestra política de cookies. Haga click aquí
cerrar [x]
Latin Counsel Foro de Abogados de Prestigio de Europa y Las Américas
Twitter   Facebook   LinkedIn   Contacto   Spanish   English
Domingo 22 de julio de 2018
 
Inicio Directorio+ Noticias Eventos Reportajes Especiales Boletín Quienes Somos + Contacto
    • Directorio de Abogados y Firmas: 
    • search
  •  
Left
Right
 
 
  •      Inauguración del Parque Solar m&a...
  •      Díaz Reus refuerza su departament...
  •      Banco Davivienda otorga contrato de cr&e...
  •      Marval asesora en la constitución...
  •      Adolfo Martín, primer presidente ...
  •      La nueva credibilidad de las cripto
  •      Presentación en España del...
  •      Protección de datos personales ya...
  •      Tomás Polanco F. Se incorpora a P...
  •      GED Capital entra en accionariado de Hab...
Suscripción gratuita al Boletín
suscrive Correo electrónico *
search
 
Buscar noticias
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
search
  •  
  • Alta en nuestro directorio
    •  
    • envelope LATIN COUNSEL  es la primera publicación digital bilingüe en inglés y en español especializada en el mercado legal de España y Latinoamérica.
      Su firma puede solicitar ser incluído en nuestro DIRECTORIO INTERNACIONAL DE FIRMAS haciendo click en el enlace de la derecha.
      Para solicitar información sobre la publicación del perfil de la firma, biografías de sus abogados y toda la información y noticias del despacho haga click en el enlace de la derecha
 
  • Estudio O´Farrell, Norton Rose Fulbright US LLP, Tanoira Cassagne Abogados y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP asesoran en la emisión internacional de las Obligaciones Negociables Clase LIII de YPF S.A.

    8 de agosto de 2017

  •  
  • Estudio O´Farrell, Norton Rose Fulbright US LLP, Tanoira Cassagne Abogados y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP asesoran en la emisión internacional de las Obligaciones Negociables Clase LIII de YPF S.A.
     
    Estudio O´Farrell y Norton Rose Fulbright US LLP asesoraron a YPF S.A. y Tanoira Cassagne Abogados y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP asesoraron a Credit Suisse Securities (USA) LLC y a J.P. Morgan Securities LLC, como colocadores internacionales y Joint Bookrunners, y a JPMorgan Chase Bank, N.A. (Sucursal Buenos Aires), como colocador local, en una nueva colocación de obligaciones negociables, correspondiente a la Clase LIII por un monto total de US$ 750.000.000. La colocación que tuvo lugar el pasado 18 de julio de 2017 recibió ofertas por US$ 2.196.432.000, equivalente a aproximadamente tres veces el monto máximo de emisión.

    La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de US$ 10.000.000.000 (Dólares Estadounidenses diez mil millones) o su equivalente en otras monedas de YPF S.A.
    JPMorgan Chase Bank, N.A. (Sucursal Buenos Aires) actuó como colocador local de la emisión, y Credit Suisse Securities (USA) LLC y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como colocadores internacionales y Joint Bookrunners.
    Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Asimismo, se solicitó su autorización para el listado a la Bolsa de Valores de Luxemburgo y autorización para la negociación al Mercado Euro MTF.

    Asesoramiento legal a YPF

    Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O´Farrell y Sebastian Luegmayer y asociada Marina Laura Quinteiro.

    Norton Rose Fulbright US LLP: Socios Talbert Navia y Claude Serfilippi y asociados Jacqueline Hu y Amanda Sewell.

    Asesoramiento interno de YPF

    Fernando Gómez Zanou, Lorena Sánchez, Candelaria Munilla y Francisco Gaspari.

    Asesoramiento legal a los Colocadores Internacionales y a los Colocadores Locales en Argentina

    Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociado Ignacio Criado Díaz.

    Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP: Socio Carlos T. Albarracín y asociados Donald Canavaggio y Kristina Rochester.

    Asesoramiento interno de JPMorgan Chase Bank, N.A. (Sucursal Buenos Aires)

    Mariana Alvarez Gaiani y Jose Luis Foglia.
  •  
  •  
  •  
 
 
    • Inauguración del Parque Solar más Grande del Caribe
    • Inauguración del Parque Solar más Grande del Caribe
    • Díaz Reus refuerza su departamento de impuestos internacionales en Miami
    • Díaz Reus refuerza su departamento de impuestos internacionales en Miami
    • Banco Davivienda otorga contrato de crédito a fideicomiso hotelero Nalibesa
    • Banco Davivienda otorga contrato de crédito a fideicomiso hotelero Nalibesa
    • Marval asesora en la constitución del Fideicomiso Financiero “CentroCard Serie XXVI”
    • Marval asesora en la constitución del Fideicomiso Financiero “CentroCard Serie XXVI”
    • Adolfo Martín, primer presidente español de la Asociación Europea de Profesores de Derecho Tributario
    • Adolfo Martín, primer presidente español de la Asociación Europea de Profesores de Derecho Tributario
    • Contacto rápido
    • CONTACTO
    • enviar
  © 2014 LatinCounsel.com. Edilegal S.L.  |  Aviso legal info@latincounsel.com  |  Juan Álvarez Mendizábal, 1 Plaza de España. 28008. Madrid. España. Tel: [+34] 639278716