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Consortium asesora en emisión de bonos soberanos Costa Rica 2019<br />
 

Consortium Legal
Costa Rica ,   December 11, 2019

Consortium asesora en emisión de bonos soberanos Costa Rica 2019
 

El Gobierno de Costa Rica a través del Ministerio de Hacienda, de conformidad con la Ley No. 9708, ofreció una emisión de bonos en el mercado bursátil internacional por US$1.500.000.000.000,00 (mil quinientos millones de dólares): a) US$1.200.000.000,000,00 se emitieron a una tasa de interés de 6.-.125% con fecha de vencimiento el 19 de febrero de 2031, y b) US$300,000,000 se emitieron a una tasa de interés de 7.158% con fecha de vencimiento el 12 de marzo de 2045, consolidados en una sola serie junto con los bonos previamente emitidos por el Gobierno de Costa Rica el 12 de marzo de 2015.

Consortium Legal actúo como asesor legal para Citigroup Global Markets Inc. y HSBC Securities (USA) Inc., conjuntamente los bancos colocadores, revisando la toda la documentación relacionada con la transacción, así como emitiendo la opinión legal que respalda la ejecución de la transacción.  Asimismo, fue un asesor clave en temas de actualidad nacional relacionados con la situación fiscal y económica del país.

Los Bonos no han sido registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, y se ofrecen solo a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A bajo la Ley de Valores y fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S bajo dicha ley. Citigroup Global Markets Inc y HSBC Securities (USA) Inc. actuaron como bancos colocadores y The Bank New York Mellon actuó como Agente de Pago Principal, Agente de Transferencia y Registrador de la emisión y The Bank of New York Mellon (Luxembourg), S.A. como Agente de Pago y Agente de Transferencia. Los fondos recaudados por la emisión de bonos se utilizarán para convertir la deuda interna en deuda externa y/o cancelar parcialmente la deuda externa. Esta transacción se realizó por el monto máximo permitido por año bajo la Ley Número 9708, y es de gran importancia para las finanzas del Gobierno de Costa Rica.

Consortium asesoró a Citigroup a través de los socios Randall Barquero León y Mario Quesada-Bianchini, la asociada senior Mónica Arias Madrigal y la asociada Mariela Gómez Solís.

Hogan Lovells LLP actuó como asesor internacional del colocador a través de un equipo formado por Evan Koster y Flavio Averbug.

Clifford Chance US LLP actuó como asesor internacional del emisor a través de un equipo formado por Hugo Triaca y Deborah Zandstra.            

Abogado interno del Ministerio de Hacienda: Rosibel Bermudez Fernández.
 

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