BLP asesora sobre el primer bono público, sostenible y desmaterializado emitido por una institución financiera en Guatemala

BLP ha asesorado a BID Invest, Proparco y LAGreen (a través de Finance in Motion) en la emisión del primer bono sostenible y desmaterializado del Banco de América Central, S.A. (BAC Guatemala) para promover la inclusión financiera y la sostenibilidad medioambiental en Guatemala.
El bono, valorado en hasta 140 millones de dólares con un plazo de hasta cinco años, proporcionará financiación a largo plazo para ampliar las carteras sociales y verdes de BAC Guatemala, creando oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), las empresas dirigidas por mujeres y los proyectos verdes.
BID Invest lideró la emisión con una suscripción de hasta US$70 millones, a la que se sumaron LAGreen (a través de Finance in Motion) con US$20 millones y Proparco con US$50 millones. Los fondos impulsarán las inversiones verdes en Guatemala al tiempo que mejorarán la inclusión financiera de las comunidades marginadas. El bono se adherirá a los Principios de Bonos Sociales, Verdes y de Sostenibilidad establecidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA).
La transacción fue dirigida por Jorge Arenales (Guatemala) y Pablo Umaña (Costa Rica), junto con Anneliss Wohlers.

BLP advised on the first Sustainable and Dematerialized Public Bond of a Financial Institution in Guatemala.
BLP advised IDB Invest, Proparco and LAGreen (through Finance in Motion) in the issuance of the first sustainable and dematerialized bond by Banco de América Central, S.A. (BAC Guatemala) to boost financial inclusion and environmental sustainability in Guatemala. The bond, valued at up to $140 million with a term of up to five years, will provide long-term financing to expand BAC Guatemala’s social and green portfolios, creating opportunities for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs), women-led businesses, and green projects.
IDB Invest led the issuance with a subscription of up to $70 million, which will be joined by LAGreen (through Finance in Motion), with $20 million, and Proparco with $50 million. The funds will leverage green investments in Guatemala and at the same time improve financial inclusion of marginalized communities. The bond will adhere to the International Capital Markets Association (ICMA) Principles for Social, Green, and Sustainable Bonds.
The transaction was led by Jorge Arenales (Guatemala) and Pablo Umaña (Costa Rica), together with Anneliss Wohlers.

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