Banco BGN emite bonos garantizados por Constructora Queiroz Galvao

Se acaba de llevar a cabo la emisión del Programa de Bonos a medio plazo por valor de 250 millones de dólares por parte del Banco BGN S.A. (?BGN?) y de la Construtora Queiroz Galvão S.A. (los emisores) junto con una primera emisión por valor de 50 millones de dólares al siete por ciento por parte de BGN bajo el mismo programa, garantizado por la Construtora Queiroz.

La transacción se cerró el pasado 15 de febrero.

Los bancos participantes han sido Banco Espírito Santo de Investimento S.A.; BES Investimento do Brasil S.A. ? Banco de Investimento; Banco Bradesco S.A. y Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch.

La primera emisión de las notes bajo el programa es debida en febrero de 2008 y ha sido listada en la Bolsa de Luxemburgo.

Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados, a traves de los socios Antonio Felix de Araujo Cintra y Ana Carolina de Salles Freire junto con los asociados Mateus Donato Gianeti y Mateus Donato Gianeti, han asesorado a los bancos.

Clifford Chance, a través de la socia Isabel Costa Carvalho y de los asociados Cyntia Souza de Menezes, Charles Johnson y Joanna Camet Portela, han asesorado a los Dealers.