Emisión de Obligaciones Negociables de Edesur

Edesur SA, una de las distribuidoras eléctricas más importantes de la Argentina, ha emitido el martes 6 de octubre de 2004 la Clase 5 de obligaciones negociables por un monto de $ 40.000.000 (Pesos Cuarenta millones) y la Clase 6 de obligaciones negociables por un monto de $ 80.000.000 (Pesos ochenta millones) dentro del marco del Programa de Obligaciones Negociables por un valor nominal de 450 millones de dólares USA. La Clase 5 que vence el 5 de abril de 2006 tiene una tasa de interés fijo del 8,5 % pagadera semestralmente. La Clase 6 que vence el 5 de octubre de 2007 tiene una tasa de interés variable y sus pagos son trimestrales.

Esta emisión de obligaciones negociables fue una de las primeras realizadas con posterioridad a la vigencia de la Resolución General Nº470 de la Comisión Nacional de Valores, la cual regula los requisitos que debe cumplir el procedimiento de colocación por oferta pública para que los emisores obtengan las exenciones impositivas previstas en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables.

ABN AMRO, Banco Comafi and Banco Macro Bansud actuaron como agentes colocadores.

Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) asesoró a Edesur a traves de los socios María Gabriela Grigioni y Diego Serrano Redonnet y los asociados Hugo Juárez Weigandt y Sebastián Luegmayer.

Los agentes colocadores fueron asesorados por Errecondo, Salaverri, Dellatorre,González & Burgio por el socio Javier Errecondo y los asociados Facundo Goslino, Verónica Zubillaga, Máximo Spinedi, María Laura Verra y Carolina Curzi.