Enersis reestructura su deuda

Cleary Gottlieb ha asesorado a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Citigroup Global Markets, Dresdner Kleinwort Wasserstein y a Santander Central Hispano Investment Securities, como principales bancos a cargo de la reestructuración de la deuda comercial bancaria de 2.300 millones de dólares de Enersis y de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa Chile). Los 32 bancos participantes han firmado la documentación del préstamo el pasado 15 de mayo, mientras el cierre de la operación ha tenido lugar el 15 del mismo mes. Enersis y Endesa Chile son compañías eléctricas chilenas filiales de Endesa S.A.

El equipo legal de Cleary que ha intervenido en la operación ha incluido a los socios Mark Walker y Andrés de la Cruz, junto con los asociados Dawn Jasiak, Peter Buettner, Justo Chamas y Yasmin Mehrain, quienes contaron con la colaboración de la socia Ana Demel y de la asociada Arina Shulga. El asesor Penny Christophorou prestó asesoramiento en materia de securities y el asociado Frederick Mwangaguhunga se ocupó de las cuestiones tributarias.

En Chile, los prestamistas estuvieron representados por Barros y Errazuriz Abogados, a través del socio José Tomás Errázuriz, y de los asociados Gonzalo Molina y Eduardo Jara, mientras Hunter & Hunter les prestó asesoramiento en Cayman Islands a través de la socia Allison Nolan y del asociado José Santos. En Derecho español, los prestamistas recibieron asesoramiento de Clifford Chance SC, a través de María Luisa Alonso y Elena Prieto.

En derecho de Los Estados Unidos, Enersis y Endesa Chile estuvieron asesorados por Davis Polk & Wardwell, a través del socio Marlane Melican, y de los asociados Robin Schuh, Gerard Correig, Jake Tyshow y Laily Darvish, mientras en Cayman Islands, recibieron asesoramiento de Maples & Calder a través del asociado Joannah Bodden.

Enersis estuvo también asesorada por su asesor corporativo general Domingo Valdés, y sus asesores internos Nicolás Cubillos and Claudio Caraves.

Chilectra estuvo asesorada por sus abogados corporativos Gonzalo Vial y Horacio Aránguiz.

Los asesores corporativos de Endesa Chile Carlos Martín y Paola Cifuentes, también participaron en la operación.