Rebaza, Alcázar & De Las Casas asesora a Grupo Energía Bogotá en emisión de bonos senior de $500 millones 

Rebaza, Alcázar & De Las Casas asesoró a Grupo Energía Bogotá en la exitosa emisión internacional de sus bonos sénior al 5,750 % con vencimiento en 2035 por un valor máximo de 500 millones de dólares estadounidenses, en virtud de la Norma 144A / Regulación S. Los bonos se colocaron el 22 de octubre de 2025 y fueron adquiridos por BBVA, J.P. Morgan y Scotiabank, como compradores iniciales.

Grupo Energía Bogotá (GEB) es una empresa colombiana de propiedad parcialmente estatal y un grupo energético líder en América Latina, con más de 128 años de experiencia y una cartera diversificada de empresas energéticas en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala, a través de una amplia red de empresas energéticas que conforman su grupo económico.

El asesoramiento de Rebaza, Alcázar & De Las Casas incluyó la revisión legal, desde la perspectiva de la normativa peruana, de los principales documentos de la emisión (memorando de oferta, contrato de compraventa y escritura de emisión), así como una revisión legal de la situación de las filiales peruanas de GEB.

La operación requirió una coordinación continua con equipos jurídicos de múltiples jurisdicciones y una revisión exhaustiva de la documentación, garantizando el cumplimiento de los ajustados plazos establecidos por los suscriptores.

Esta emisión refuerza la posición de GEB como uno de los principales actores del sector energético latinoamericano y consolida la presencia del grupo en los mercados de capitales internacionales.