Reestructuración de deuda bancaria de Madeco entra en vigencia

May 11, 2016

Los contratos de reprogramación de créditos celebrados entre Madeco S.A. (Madeco) y 14 bancos acreedores (locales y externos) en diciembre de 2002 entraron en vigencia el pasado 4 de marzo de 2003, fecha en la cual se dio cumplimiento a las respectivas condiciones suspensivas, entre ellas, el pago de aproximadamente 36 millones de dólares como pago parcial del capital de su deuda bancaria vigente a dicha fecha, con recursos ingresados a la compañía en el marco del aumento de capital de Madeco actualmente en rigor y que terminará el próximo mes de abril.

La transacción, que es parte de un plan de reestructuración de pasivos más amplio, consideró, entre otros aspectos, la reprogramación bajo nuevos términos y condiciones (covenants) del monto restante de la deuda bancaria de Madeco a 7 años plazo, luego de un período de gracia de 3 años.

Morales, Noguera, Valdivieso & Besa actuó como el abogado chileno de Madeco, a través del socio Diego Noguera y de los asociados Carlos Silva y Karin Angerstein.

Maples & Calder actuó como abogado de Madeco en las Islas Caimán, a través de Wanda Ebanks.

Shearman & Sterling actuó como el abogado de Nueva York de Bank of America, N.A. y BankBoston, Nassau Branch, a través de la socia Denise Grant y del asociado extranjero Patricio Reyes. Los bancos involucrados en esta transacción fueron asesorados también por sus respectivas fiscalías en Chile, salvo el Bank of America, N.A., que fue asesorado por Carey y Cia. a través de su asociados Felipe Tupper y Jaime A. Martínez.