SARE presenta Oferta Pública Mixta Nacional de Acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores

El 23 y 24 de octubre de 2003 SARE Holding, S.A. de C.V. ("SARE"), sociedad controladora de uno de los principales grupos constructores de vivienda en México, involucrado en el diseño, desarrollo, construcción y comercialización de desarrollos habitacionales y otros servicios inmobiliarios, conjuntamente, con ocho de sus accionistas minoritarios presentaron una Oferta Pública Mixta Nacional de Acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.

Como parte de dicha Oferta Mixta, 60?484,702 acciones de la Serie ?B?, Clase II, representativas del 19.84% de la parte variable de su capital social fueron ofrecidas para suscripción y pago en la Oferta Primaria y 15'237,407 acciones de la Serie ?B?, Clase II, representativas del 19.84% de la parte variable de su capital social se enajenaron en la Oferta Secundaria. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México aprobó la Oferta Pública Mixta el 22 de octubre de 2003.

La oferta pública primaria de acciones de SARE es la primera realizada en el mercado de valores mexicano desde el año 2000. Asimismo, es la primera en instrumentarse conforme a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003.

GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa fue el líder del sindicato colocador, el cual también estuvo integrado por UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Santander Serfin, S.A. de C.V., Valores Finamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Invex, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Merill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Arka, S.A. de C.V., Acciones y Valores de México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. and MultiValores Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Alberto Baz García de León, Director General de Finanzas de SARE, fue el responsable de la Oferta Pública Mixta.

El valor total de la Oferta Pública Mixta fue de $452,060,990.73 Pesos.

SARE mantiene un operación altamente diversificada, dirigida a todos los segmentos de vivienda, incluida la de interés social y medio, así como residencial. Las viviendas pueden ser adquiridas mediante créditos hipotecarios otorgados por la banca comercial o por los principales fondos de vivienda en México: Infonavit, Sociedad Hipotecaria Federal y Fovissste. SARE se fundó hace 36 años y es líder de los desarrolladores de vivienda en el área metropolitana de la Ciudad de México. Actualmente, SARE cuenta con más de cuarenta desarrollos ubicados en el Distrito Federal, y en los estados de México, Puebla, Quintana Roo, Hidalgo, Jalisco y Michoacán.

La industria de la vivienda tiene un gran potencial de crecimiento en México. El déficit actual de vivienda se estima en 4.3 millones de unidades, así como el crecimiento de nuevas familias a un tasa de 680,000 nuevos matrimonios por año. México es un país joven, la tasa media poblacional es de 22 años. En 30 años, aquellos habitantes arriba de 20 años crecerán de 37 a 97 millones de mexicanos. Para el año 2006 se espera que el valor total del mercado de la vivienda ascienda a $20 billones de dólares.

SARE fue galardonada con el Premio Nacional de Vivienda en el año 2002, otorgado por Consejo Nacional de Vivienda.

Santamarina y Steta, S.C. fue el asesor legal externo de la emisora SARE con un equipo formado por el Socio Alberto Saavedra O. y los Asociados senior Juan Pablo Rosas P. y Sergio Chagoya D.

Mauricio Romero fue el asesor legal externo de GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa (colocador).

Dora Fresno fue la asesora jurídica corporativa de SARE mientras Javier Sunderland fue el abogado corporativo de GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa trabajando en la transacción.