Securitizadora Bice culmina nueva emisión de bonos

Securitizadora Bice S.A. efectúa la décimo tercera emisión de bonos securitizados con formación de patrimonio separado por un monto total equivalente a UF 496.001 (US$ 14.496.931 aproximadamente), de las cuales UF 400.000 correspondieron a la serie senior A; UF 96.000, a la serie senior B; y UF 1 correspondiente la serie C subordinada de la emisión. La clasificación asignada por Feller Rate y por Fitch Chile a las series senior fue de AAA, mientras que la serie subordinada fue clasificada en C. Los bonos de todas las series se extienden a un plazo de 17,5 años.

Esta emisión de títulos de deuda securitizados fue otorgada al amparo del programa de emisión de títulos de deuda securitizados inscrito en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el número 363 de fecha 16 de diciembre de 2003.

Los activos securitizados que respaldan esta emisión de bonos consisten en flujos de pago provenientes de las obligaciones existentes o que se generen en el futuro de pagar sumas de dinero a favor del Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas ? Raíces, por concepto de (i) rentas de arrendamiento acordadas bajo el contrato de arrendamiento suscrito entre Las Américas Administradora de Fondos de Inversión S.A, en representación del Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas - Fundación y del Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas ? Raíces, en calidad de arrendadora, y la Sociedad Ejecutora del Proyecto Hospital del Cobre Calama S.A, en calidad de arrendataria del Hospital del Cobre Calama (el ?Contrato de Arrendamiento?), (ii) precio de compra que deberá pagar Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco-Chile al Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas ? Raíces, por la adquisición de acciones en la sociedad Inmobiliaria Hospital del Cobre-Calama S.A y (iii) las indemnizaciones que deban pagar los deudores por el incumplimiento de las obligaciones precedentes.

Adicionalmente, la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco-Chile se constituye en fiador y codeudor solidario de la Sociedad Ejecutora del Proyecto Hospital del Cobre Calama S.A., con el objeto de garantizar el cumplimiento íntegro y oportuno de todas y cada una de las obligaciones que la Sociedad Ejecutora del Proyecto Hospital del Cobre Calama S.A adeude o pudiera adeudar en el futuro, en virtud del Contrato de Arrendamiento.

Los documentos en que constan los flujos de pago que respaldan la emisión, han sido endosados a favor de la Securitizadora Bice S.A.

Los activos son custodiados por el Banco Bice, entidad que también asume la obligación de percibir, recaudar y distribuir los flujos de pago en los términos acordados bajo el contrato de recaudación.

El Banco de Chile actúa como representante de los tenedores de bonos y también como banco pagador.

La estructura está protegida con el sobrecolateral de activos aportados al Patrimonio Separado, el cual adquiere los flujos de pago, el convenio marco por el cual la Securitizadora adquiere del originador los derechos sobre los flujos de pago, los documentos en que constan los mismos y el contrato de recaudación.

La operación concluyó el 22 de diciembre de 2003 con la colocación exitosa de la totalidad de los bonos emitidos por Securitizadora Bice S.A.

Securitizadora Bice S.A. fue asesorada en la estructura legal de la emisión de bonos por Grasty Quintana Majlis & Cía. a través del socio Octavio Bofill y de la asociada Ana María Yuri.

Las Américas Administradora de Fondos de Inversión S.A fue asesorada por el estudio Alcaíno, Rodríguez & Salí, a través de la abogado Angélica Campino.

El Banco de Chile fue asesorado por su abogado in-house Patricio Diez.