Tanoira Cassagne y Estudio O´Farrell en nueva emisión minorista de YPF

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a los 20 organizadores y colocadores en una nueva colocación de obligaciones negociables de YPF S.A., correspondientes a la Clase XVI, por un monto de $ 300 millones.

Por su parte, Estudio O´Farrell asesoró a YPF.

La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo de YPF S.A., el cual fue ampliado recientemente para permitir la emisión de nuevas obligaciones negociables por hasta un monto máximo de U$S3.000 millones.

Fecha de emisión: 10 de mayo de 2013.

Colocadores y Organizadores: BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A., BBVA Banco Francés S.A.,  Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Sucursal de Citibank N.A., establecida en la República Argentina, Banco Itaú Argentina S.A., Cohen S.A. Sociedad de Bolsa, Puente Hermanos Sociedad de Bolsa S.A., Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A., Allaria Ledesma Sociedad de Bolsa, Banco de Valores S.A., Banco del Chubut, Banco Provincial de Neuquén, Rosental S.A. Sociedad de Bolsa y Transbur S.A. Sociedad de Bolsa.

La Clase XVI se emitió con una tasa fija de 19% nominal anual, con vencimiento el 10 de mayo de 2014 y los intereses son pagaderos en forma mensual. Asimismo, dicha clase salió autorizada a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a negociar en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesoramiento legal a los Colocadores.

Tanoira Cassagne Abogados

Socios Alexia Rosenthal y asociados Rocío Carrica y Francisco Bianchetti.

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Estudio O’Farrell

Socio Uriel F. O’Farrell y asociado Sebastián Luegmayer.

Asesoramiento interno de YPF S.A.

Fernando Gómez Zanou y Lorena Sánchez.