União de Bancos Brasileiros culmina cuarta fase del programa de titulizaciones

El 14 de noviembre, tuvo lugar el cierre de la cuarta fase de los bonos emitidos bajo el programa de titulización (MT100) establecidos por Unibanco ? União de Bancos Brasileiros S.A. en mayo de 2002. El coste de la operación asciende a JPY 25,000,000,000.

Pinheiro Neto (Socio José Carlos Junqueira S. Meirelles y asociados Enrico J. Bentivegna y Caio Carlos Cruz F. Silva) han representado a Unibanco y a Nomura en derecho brasileño.

Según ha explicado Pinheiro Neto a Latin Counsel: ?Los bonos emitidos en esta fase fueron introducidos en el mercado japonés y establecidos en JPY. Se plantearon diversas cuestiones en relación a los riesgos sobre la variación del cambio de moneda, por ello participaron, entre otros, para mitigar y compartir ese riesgo, UBB Diversified Payment Rights Finance Company (SPC), Nomura plc., AIG Financial Products Corp. and The Internacional Finance Corporation (IFC).?

Debevoise & Plimpton (Socia Deborah F. Stiles y asociados Emily O´Connor and Emilie Hsu) fueron los asesores de Unibanco y de SPC en derecho de los Estados Unidos.

Dewey Ballantine LLP (Socio Emil Arca y asociado Todd Julian) asesoró a Nomura en derecho de los Estados Unidos.

Emmet, Marvin & Martin LLP (Socio William Lasher) presto asesorameinto leal a The Bank of New York y The Bank of New York Trust Company (Cayman) Limited en derecho estadounidense.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Socio Brian Rance) fue el asesor del IFC en derecho de los Estados Unidos y representó a AIG Financial Products Corp. en derecho de UK.

Walkers (Socio Timothy J. Bridges) asesoró a SPC en derecho de las Islas Cayman.

Leila Melo y Cristiane Biancastelli fueron las abogadas de Unibanco que trabajaron en la parte legal de la operación.