Uría Menendez asesora a los bancos en la reestructuración de la deuda del Grupo Eroski

Uría Menéndez ha asesorado en la reestructuración de la deuda bancaria del Grupo Eroski a un conjunto de más de veinte bancos, de entre los cuales Caixabank, BBVA, Banco Santander, Bankia, Banesto, Sabadell, Popular y Kutxabank actuaban como entidades coordinadoras.

La operación de reestructuración, que se firmó el 3 de enero de 2013 y se cerró el 14 de enero de 2013, supone la consolidación de un conjunto de contratos de financiación (sindicados y bilaterales) y líneas de avales y Comex, que el Grupo Eroski mantenía con las distintas entidades financieras.

En particular, la originalidad del asesoramiento prestado a las entidades financieras se deriva del diseño de una estructura documental común para dos contratos de crédito sindicado.

El equipo de abogados de Uría Menéndez que ha participado en esta operación ha estado liderado por Sebastián Sáenz de Santa María (socio, Financiero, Madrid), que ha contado con la colaboración de Blanca Arlabán (asociada senior, Financiero, Madrid), Santiago Lobato (asociado junior, Financiero, Madrid) y José Félix Zaldívar (asociado junior, Financiero, Madrid). KPMG, por su parte, asesoró en los aspectos financieros a las entidades.

Eroski, por su parte, ha contado con el asesoramiento de la oficina de Clifford Chance en Madrid, con los socios Carlos Hernández-Canut e Iñigo Villoria, que han contado asimismo con la colaboración de Rodrigo Uría y Felipe Font. También han asesorado a Eroski el despacho DJV Abogados y Houlihan Lokey como asesor financiero.