Uría & Menéndez asesora en IPO y salida a Bolsa de CINTRA

Uría & Menéndez ha intervenido en la salida a bolsa de Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transportes, S.A., filial del Grupo Ferrovial. La oferta pública de suscripción ha sido la más voluminosa del año en el mercado español hasta este momento. El número inicial de acciones ofrecidas asciende a 186.475.841 y puede ampliarse hasta 205.123.425 si se ejercita en su totalidad el green shoe (opción que vence el 26 de noviembre), lo que supondría algo más del 40 por ciento del capital social.

Ramón & Cajal ha realizado el seguimiento de la reorganización de la compañía previa a la oferta pública de suscripción y ha actuado en ésta como asesor jurídico en Derecho español de las entidades coordinadoras globales (Citigroup Global Markets Limited, Merryl Lynch International, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y Santander Central Hispano Investment, S.A.). Dirigido por el socio Sebastián Albella, el equipo incluía a los asociados Ramón Ruiz de la Torre, José Blanco, Carlos Lao e Isabel Ramírez Lajo.

Davis Polk & Wardwell, por medio de su socio Michael J. Willisch y de los asociados Diego A. Rotszstain y Jefferey R. O'Brien, ha asesorado en Derecho estadounidense a las entidades gestoras.

El asesoramiento de Cintra en Derecho español lo ha prestado el despacho Uría & Menéndez a través de un grupo integrado por los socios Luis de Carlos y Cándido Paz-Ares y los asociados Vicente Conde, Carlos Paredes y Javier Redonet.

Allen & Overy ha actuado como representante legal en Derecho estadounidense de la compañía mediante el socio Bart Capeci y el asociado Effie Chao y en la oficina de Madrid el equipo de Allen estuvo formado por los socios Fernando Torrente y Bart Capeci y los asociados Juan Aguayo y José Luis Rodríguez.