Venezuela emite Bonos por US$700 millones a 10,75% de interés y con vencimiento en 2013

La República Bolivariana de Venezuela lanzó al mercado una emisión de bonos de la deuda pública externa por 700 millones de dólares, con un rendimiento de 10,75% de interés anual y con vencimiento en 2013. La emisión se hizo bajo la Regulación S y la Norma 144-A de la Ley de Mercado de Capitales de Estados Unidos y está listada en la Bolsa de Luxemburgo.

ABN AMRO Incorporated y Citigroup Global Markets, Inc. (antes Salomon Smith Barney) actuaron como suscriptores de la oferta, la primera hecha por Venezuela que incluye cláusulas para acciones colectivas.

En Nueva York, los abogados de los suscriptores fueron Sullivan & Cromwell, encabezados por Robert H Craft, socio de la firma, y F. Dan Almaguer, Rob Chandler y John Messina. Por su parte, un equipo de D?Empaire, Reyna Bermúdez Abogados, liderado por los socios Gustavo J. Reyna y Carlos Omaña A., e integrado además por Alberto I.Benshimol, hizo lo propio en Venezuela.

En esta operación, la República estuvo representada en Estados Unidos por Arnold & Porter, cuyos socios Mark Stumpf y Neil Goodman encabezaron un equipo de abogados integrado por Arturo Caraballo, Karen O?Brien y Carl Hurwitz; mientras que en Venezuela la representación estuvo a cargo de Carlos Cato y John Jonson, socios de Johnson, Cato & Asociados.