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Emisión de ONs de Tarjeta Naranja S.A.U.


Argentina    21 de julio de 2022

Emisión de ONs de Tarjeta Naranja S.A.U.

Tarjeta Naranja S.A.U. ("Tarjeta Naranja") emitió las Obligaciones Negociables Clase LIV simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, llevadas a cabo en dos series, por un valor nominal en conjunto de AR$8.000.000.000. La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$1.000.000.

Las Obligaciones Negociables Clase LIV Serie I fueron emitidas por un valor nominal de AR$3.220.141.000. La Serie I, con vencimiento el 5 de julio de 2023, devengará intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 2,85% n.a. y amortizará el 100% del capital en un único pago en su Fecha de Vencimiento. 

Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase LIV Serie II fueron emitidas por un valor nominal de AR$4.779.859.000 y vencerán el 5 de julio de 2024. Esta Serie devengará intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 4,99% n.a. y amortizará el 100% del capital en su Fecha de Vencimiento.
 
Las Obligaciones Negociables Clase LIV Serie I y Serie II han sido calificadas localmente como "A1(arg)" y "AA-(arg)", respectivamente, por FIX SCR S.A. el pasado 1 de julio. Asimismo, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. 

En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase LIV, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador, mientras que Banco Itaú Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Industrial Valores S.A., Itaú Valores S.A. y Macro Securities S.A. actuaron como colocadores. Tarjeta Naranja S.A.U. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. fueron asesorados por el equipo de Beccar Varela liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Julián Ojeda, Tomás Cappellini y María Belén Tschudy. Los Colocadores fueron asesorados por el equipo de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten liderado por Diego Serrano Redonnet con la participación de Nicolás Aberastury, Joaquín López Matheu y Adriana Tucci. 
 

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