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AES Cayman Guaíba, Ltd. Completa reestructuración de préstamo sindicado


Brasil    11 de mayo de 2016

AES Cayman Guaíba, Ltd. Completa reestructuración de préstamo sindicado

Tras un proceso de negociación de más de un año de duración, AES Cayman Guaíba, Ltd. (AES Cayman), compañía de las Islas Cayman controlada por AES Corporation (AES), acaba de completar, el pasado 25 de junio, la reestructuración de 300 millones de dólares en un préstamo sindicado. AES Cayman es la compañía matriz de AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. (AES Sul), compañía brasileña de distribución eléctrica.

Sidley Austin Brown & Wood LLP fue el asesor del BankBoston, agente líder, junto a otros bancos como Banc of America Securities, Unibanco, Marathon Asset Management y Votorantim Bank Ltd. (a través de los socios de la oficina de Nueva York Andrew C. Quale, Jr. y Jonathan P. Williams, los asociados Gilberto Sanclemente y Carla Varner y el asociado extranjero Alex Hatanaka). Otro de los prestamistas, WestLB, estuvo asesorado legalmente por Kronish Lieb Weiner & Hellman LLP (Steven Weinberg y asociados Lynn Horwitz y Nicholas Smithberg). Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados asesoró a los prestamistas en Brasil (socio Nei Schilling Zelmanovits y asociada Suzana Fagundes). Margery Coloff y el asociado Nicholas Stable de White & Case LLP también asesoraron a The Bank of New York, agente colocador.

AES, AES Cayman y AES Sul estuvieron representados por Shearman & Sterling LLP en derecho de Nueva York (socios Cynthia Urda Kassis y Fredric Sosnick y asociados Albert T. Kim, Isabelle Saijous y Michael Torkin). Veirano e Advogados Associados (socio Gilberto Deon Correa y asociados Lucio Feijo de Araujo Lopes y Cristiane Almeida) les prestaron asesoramiento jurídico en derecho brasileño. Maples and Calder (Gareth Griffiths) asesoró a AES Cayman como asesor en Cayman Islands. Harney Westwood & Riegels (socio Peter Tarn) representó a AES International como asesor en British Virgin Islands.

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