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Marval, Bomchil y Beccar Varela participan nuevamente del canje de Aeropuertos Argentina 2000

Marval O’Farrell Mairal
Argentina    10 de noviembre de 2021

Marval, Bomchil y Beccar Varela participan nuevamente del canje de Aeropuertos Argentina 2000

Aeropuertos Argentina 2000 recientemente efectuó el canje de sus obligaciones negociables garantizadas al 6,875 % con vencimiento en 2027 por un valor nominal original de USD 400.000.000 emitidas en 2017 y de sus obligaciones negociables garantizadas PIK Clase 1 Serie 2020 Adicionales al 6,875 % Efectivo/9,375 % con vencimiento en 2027 por un valor nominal original de USD 306.000.066 emitidas en 2020 (las "obligaciones negociables 2020"), por nuevas obligaciones negociables Clase 1 Serie 2021 al 8,500 % con vencimiento en 2031, que fueron emitidas el 28 de octubre pasado por un valor nominal total de USD 208.949.631.

El canje logró un alto nivel de aceptación entre los tenedores, quienes recibieron ofertas de canje por USD 13.060.000 ‒representativas del 24,61 % del monto total de capital en circulación de las obligaciones negociables Serie 2017 equivalente a USD 53.067.858 (previo a la aplicación del factor de amortización)‒ y USD 218.151.768, ‒representativas del 66,83 % del monto total de capital en circulación de las obligaciones negociables Serie 2020 equivalente a USD 326.427.904 (previo a la aplicación del factor de amortización)‒. El 28 de octubre de 2021, AA2000 emitió las nuevas obligaciones negociables en canje por un valor nominal total de USD 208.949.631.

Las nuevas obligaciones negociables emitidas por AA2000 estarán garantizadas por la misma garantía que las obligaciones negociables entregadas en canje (i.e., la cesión fiduciaria en garantía de las tasas de uso de aeroestación internacional y regional) y, adicionalmente, en forma subordinada, respecto de las tasas de carga por servicios de importación y exportación prestados por una unidad de negocios de la AA2000. 

La oferta de canje fue lanzada por AA2000 en el marco de la pandemia de COVID-19, que ha afectado severamente el tráfico aéreo nacional e internacional y, por lo tanto, las necesidades de financiación de AA2000.

AA2000 es el mayor concesionario aeroportuario en la Argentina desde 1998, y cuenta con el derecho ‒bajo un contrato de concesión con el Estado argentino‒ de usar, operar y gestionar 35 de los 54 aeropuertos del sistema aeroportuario argentino, incluyendo dos de los aeropuertos de mayor tránsito en la Argentina.

Asesores de Aeropuertos Argentina 2000 S. A.

Bomchil actuó como asesor legal en Argentina mediante sus socios Patricio Martin y Maria Victoria Funes y sus asociados María Victoria Tuculet, Luciano Zanutto y Emir Faita

Greenberg Traurig actuó como asesor legal en EE. UU. con un equipo liderado por los socios Marc Rossell y Drew Altman, asistidos por los asociados Godric Shoesmith y Santos Gonzalez Victorica.

Finalmente, participaron de la transacción como asesores legales internos de AA2000 Andrés Zenarruza y Candela López Linetti.

Asesores de los organizadores internacionales y colocadores locales

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal en Argentina de los organizadores internacionales (Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc.) y de los colocadores locales (Banco de Galicia y Buenos Aires S. A. U. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S. A. U.), con un equipo liderado por el socio Roberto E. Silva, asistido por los asociados Agustina Ranieri, Francisco Abeal, Martin I. Lanus (actualmente desempeñándose como asociado extranjero en Estados Unidos), Pablo H. Lapiduz y Cecilia V. Ramos.

Linklaters LLP actuó como asesor legal en los EEUU de los organizadores internacionales con un equipo liderado por el socio Conrado Tenaglia, asistido por el counsel Alejandro Gordano y los asociados Juan Mata, Madeleine Blehaut y Monica Pérez-Banuet Farell.

Asesores del agente de la emisión

Beccar Varela se desempeñó como asesor legal en Argentina del agente de la emisión (Citibank N.A.), y del agente de la garantía argentino (La Sucursal de Citibank N.A., establecida en la República Argentina), con un equipo liderado por el socio Daniel Levi, asistido por la asociada Maria Ines Cappelletti. 

Alston & Bird se desempeñó como asesor legal en EEUU del agente de la emisión con un equipo liderado por el socio Adam Smith asistido por la asociada Gina Masterson.

Finalmente, cabe destacar que Marval, Bomchil y Beccar ya han participado como asesores tanto en la emisión de las obligaciones negociables emitidas por AA2000 en 2017, en el canje de las obligaciones negociables 2017 por las obligaciones negociables 2020 y en el otorgamiento de ciertos préstamos otorgados a AA2000 en 2019, 2020 y 2021 y su refinanciación (que tendrá lugar con posterioridad a la oferta de canje). Asimismo, Marval y Bomchil también actuaron como asesores en la oferta pública inicial de las acciones de Corporación América Airports S.A., la controlante de AA2000.
 

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