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BLP asesora a Promerica Financial Corporation como Emisor en emisión de bonos por la cantidad de $200 Millones

BLP
Guatemala    4 de diciembre de 2018

BLP asesora a Promerica Financial Corporation como Emisor en emisión de bonos por la cantidad de $200 Millones

BLP actuó como asesor legal de Promerica Financial Corporation como Emisor en emisión de bonos por la cantidad de $200 Millones; para lo cual BLP analizó la transacción de conformidad con la legislación local y analizó el Memorando Final de la Oferta de Bonos, el Instrumento de la Emisión, Documentos de Revelación de Precio, el Contrato de Garantía y Prenda, Contrato de Custodia y los Bonos. Asimismo, BLP actuó como asesor legal de Promerica Financial Corporation y Tenedora Promerica Guatemala como Deudores Garantes, en la constitución de la garantía local sujeta a los documentos de la emisión.  

Esta operación es importante porque Promerica es una de las pocas instituciones financieras de la región que ha logrado colocar bonos de manera exitosa en mercados de capitales internacionales, que tienen una calificación internacional de riesgo B+/Estable de Standard & Poor´s (S&P) y de BB-/Estable de FitchRatings; lo que refleja la estabilidad y  solidez del negocio, la proyección de Promerica como una institución financiera  internacional, y lo que coloca a Promerica en una posición competitiva ventajosa en la región.  Además, esta operación permitió que Promerica Financial Corporation pagara el crédito con Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)que había sido obtenido para la adquisición de la operación de Citibank.

Abogado Líder de la transacción: María Inés Arenales – Socia

Otros abogados involucrados: Alcy Martínez - Asociada

 

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