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Carey asesora a Bci Group en un aumento de capital por CLP 7,996 billones
La emisión se pagará con acciones de Bci y forma parte de la reorganización que situará al banco chileno y a City National Bank of Florida bajo una matriz común
Carey asesoró a Bci Group en un aumento de capital por aproximadamente CLP 7,996 billones —millones de millones de pesos—, aprobado por su junta extraordinaria de accionistas el 26 de octubre de 2026. La operación contempla la emisión de cerca de 125 millones de nuevas acciones y constituye una etapa de la reorganización societaria de Banco de Crédito e Inversiones (Bci).
Las nuevas acciones se pagarán exclusivamente en especie, mediante el aporte o la transferencia de acciones de Bci, a razón de una acción de Bci Group por cada título del banco. El mecanismo permitirá que los accionistas que decidan participar pasen a ser accionistas de la sociedad holding.
Según el calendario comunicado, el proceso contempla una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) para finales de 2026 y un período de colocación a comienzos de 2027. La aprobación del aumento de capital no supone la conclusión de la reorganización: permanecen pendientes la suscripción y el pago de las nuevas acciones y las etapas posteriores de la estructura prevista.
Una vez completado el proceso, Bci Group será la matriz común de Bci, en Chile, y de City National Bank of Florida (CNB), en Estados Unidos. Ambos bancos operarán de forma independiente entre sí y CNB dejará de ser filial del banco chileno.
La estructura contempla la división de Bci, la asignación de las acciones de Bci Financial Group Inc., matriz directa de CNB, a una nueva sociedad no bancaria y la posterior fusión de esta con Bci Group. El banco chileno conservará su licencia bancaria, su RUT y los restantes negocios distintos de CNB.
La reorganización busca ampliar la capacidad de crecimiento del negocio estadounidense frente a los límites aplicables a las inversiones de un banco chileno en un mismo país extranjero, mejorar la eficiencia del capital y facilitar la presentación separada de los resultados de ambos negocios. Su ejecución combina mecanismos de mercado de capitales, aportes en especie, operaciones con partes relacionadas y regulación bancaria transfronteriza.
El asesoramiento de Carey también comprende trabajos previos relativos a la constitución de Bci Group y la inscripción de sus acciones en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Además, el despacho asesoró a Empresas Juan Yarur, controlador indirecto de Bci, en la aprobación de la enajenación y el aporte a la holding de acciones del banco por CLP 1,194 billones.
El equipo de Carey estuvo integrado por los socios Francisco Ugarte, Jessica Power y Alejandra Daroch, y los asociados Diego Hormazábal, Pablo Bauer, Sebastián Zaror, Carlos Costabal, Francisca Eyzaguirre e Ignacio Quemada.
Por Bci participaron Fernando Carmash Cassis, fiscal; María Eugenia López-Hermida, gerente legal de Gobierno Corporativo y CCSS; y José Miguel de la Cerda Samsó, gerente legal de Negocios.
Key facts
- Operación: aumento de capital de Bci Group, pagadero en acciones de Bci
- Importe: aproximadamente CLP 7,996 billones
- Emisión: cerca de 125 millones de nuevas acciones, con una relación de canje de uno a uno
- Jurisdicciones: Chile y Estados Unidos
- Asesor jurídico identificado: Carey
- Aprobación: 26 de octubre de 2026
- Estado: aumento aprobado; suscripción, pago y etapas posteriores de la reorganización pendientes