与家族顾问建立信任关系：与 Lexie Turner 谈两分钟

为什么 专业顾问 会向 Stonehage Fleming 转介业务？

与我们合作的顾问告诉我们，他们选择我们是因为我们的专业能力。尽管市场上还有其他家族办公室顾问服务提供商，但我们的长期经营历史、行业经验，以及协助国际客户处理复杂事务的经验，都让人对我们充满信心。

与 专业顾问建立关系有哪些挑战？

有意思的是，作为一家企业，我们最大的优势之一也可能成为挑战。一些中介认为，我们的服务范围极广，可能构成威胁，例如担心我们会自动将客户业务转给自己的财富管理团队或法律团队。

事实上，Stonehage Fleming Law 是业务转介方中规模最大的机构之一。一个家族的不同成员往往需要由不同团队代理。无论如何，我们都会全力以赴，为客户找到合适的解决方案，因为每位客户的需求和偏好各不相同。我们始终与客户现有的顾问携手合作，或将客户转介给外部服务提供商。无论与其中一方还是双方合作，我们都很自在。

Stonehage Fleming 如何决定何时以及向谁转介业务？

我们绝不会做任何可能危及客户关系的事。因此，只有在我们认为某家服务提供商——无论是内部还是外部——在服务和合作默契方面都绝对最合适时，才会建议客户与其合作。

具体而言，有些客户的需求更适合由地区性精品会计师事务所提供服务；另一些客户则可能更适合由一流的国际大都会律所服务。

这不仅取决于事项的规模，也取决于地点、个人服务方式、文化契合度，以及能否与现有团队协作创造价值等因素。

与外部顾问建立良好工作关系的关键是什么？

良好沟通最为重要。此外，还要团队协作，不轻视他人的建议，并尽一切努力确保各方立场与客户的最佳利益一致。对我来说，这些是最重要的。如果客户发现团队内部不和，就会认为事情复杂、存在冲突且成本高昂。我们希望达到相反的效果。

您能为市场带来哪些别人无法提供的价值？

我们关系的质量。这既得益于员工的长期任职，也得益于我们与客户建立的长期关系。两者密不可分。我们的关系并非以交易为导向；顾名思义，我们关注的不是眼前的交易，而是跨代守护家族传承与财富。这始终是我们的首要目标。

企业合作关系总监 Lexie Turner 负责建立和管理 Stonehage Fleming 与 专业顾问之间的关系。

Stonehage Fleming 为全球许多最重要的家族和财富创造者提供顾问服务，管理并保护他们的财富，业务往往横跨多个司法管辖区和世代。

数十年来，Stonehage Fleming 一直有幸为客户提供支持，其中包括 Fleming 家族。在此过程中，公司汇聚了众多优秀专业人士，提供单一律所难以具备的多元技能和能力。无论是作为提供全方位服务的家族办公室，还是与其他值得信赖的顾问合作，公司都能凭借 40 多年的实践经验，帮助要求严格的客户应对财富创造与保全方面的挑战。

客户委托其管理、受托监督和行政管理的资产超过 1,700 亿美元。公司在 14 个司法管辖区设有 20 个办事处。

公司由管理层、员工以及一家上市家族投资信托独立持有；该信托秉持耐心资本理念。公司的目标与所服务客户的目标完全一致。

stonehagefleming.com