Nader Hayaux Goebel为MercadoLibre发行10亿美元债券提供法律服务

Nader Hayaux Goebel（NHG） 就 MercadoLibre, Inc. 在美国发行 10亿美元债券所涉墨西哥法律事宜提供了法律服务。该债券为高级无担保票据，利率为5.850%，于2036年到期。

此次发行依据 MercadoLibre 向 U.S. Securities and Exchange Commission（SEC）注册的储架发行计划进行。

债券由 MercadoLibre 在拉丁美洲多个司法管辖区的子公司提供担保，包括墨西哥。募集资金将用于一般公司用途。

跨境架构

此次交易纳入了 MercadoLibre 在多个司法管辖区的子公司提供的跨境担保，体现了与该公司进入国际资本市场相关的区域性架构。

除墨西哥外，该项目还涉及阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚和美国，属于债务资本市场业务领域。

此次发行于2026年9月9日宣布，并于9月14日完成交割。

根据交易信息，此次发行在复杂的市场环境下完成，增强了 MercadoLibre 进入全球资本市场的能力。

Nader Hayaux Goebel团队

由 NHG 合伙人 Gunter Schwandt G.

牵头。合伙人 Javier Arreola E. 和 Adalberto Valadez H.以及律师 Regina Ortega M.

Gunter Schwandt 是 Nader Hayaux Goebel 的合伙人，业务领域包括资本市场、并购、金融科技、结构性融资、有担保交易和跨境贷款。

其经验包括公开发行和证券化，以及CKD和FIBRA架构。Schwandt此前还曾就 MercadoLibre 首次在美国发行债券提供法律服务，发行金额分别为4亿美元（2026年到期）和7亿美元（2031年到期）。

参与律师事务所

其他司法管辖区的参与方还包括 Marval O’Farrell Mairal、 Veirano Advogados、 Brigard Urrutia、 Cleary Gottlieb 和 Claro & Cía.

Davis Polk & Wardwell 担任对方律师事务所。

交易要点

• Nader Hayaux Goebel 就 MercadoLibre 发行 10亿美元债券所涉墨西哥法律事宜提供了法律服务。
• 高级无担保票据的利率为