BLP Lidera Histórico ‘Club Deal’ en El Salvador

BLP asesoró a todos los prestamistas y a Grupo CIBEST como estructurador, en un crédito bajo la modalidad de club deal, otorgado por un grupo de bancos locales e internacionales integrados por entidades del Grupo CIBEST, Davivienda y Banco Industrial, a favor de las distribuidoras de electricidad de AES en El Salvador: CAESS, AES CLESA, DEUSEM y EEO. 

El objetivo del crédito fue el pago de deuda existente y la cancelación de obligaciones societarias de las distribuidoras, entre otros.  

El equipo de BLP brindó asesoría legal integral a Grupo CIBEST y a los prestamistas, incluyendo la redacción del contrato de crédito y la documentación conexa bajo leyes locales, la ejecución del proceso de debida diligencia, el análisis de la regulación eléctrica y su impacto en la estructura del financiamiento, y la formalización de todas las garantías. 

La operación representa un hito en el mercado financiero del país, al tratarse de uno de los financiamientos de mayor valor otorgados por bancos locales e internacionales soportado por un contrato de crédito sujeto a las leyes de El Salvador. 

La transacción fue liderada por el Socio Zygmunt Brett, con el apoyo de los Directores José Góchez y Fernando Farrar, y los Asociados Andrea Melara, Kilvert Carranza y Julio Meléndez.

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