BLP asesora a IDB Invest y Finance in Motion en inversión en bonos sostenibles  

BLP ha asesorado a BID Invest y Finance in Motion en la inversión en bonos sostenibles que emitirá Banco Promerica. IDB Invest y Finance in Motion actuaron como inversionistas en la estructuración de la emisión de bonos públicos.

Los fondos se utilizarán para financiar préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas propiedad de mujeres, así como y para proyectos ecológicos.

Esta inversión es la primera de una serie de suscripciones de bonos para apoyar los objetivos de IDB Invest en Guatemala.

La emisión de bonos públicos de Banco Promerica es la primera de su tipo en Guatemala, y representa un importante proyecto de inversión para financiar proyectos destinados a proteger el medio ambiente y combatir los efectos del cambio climático.

Esta emisión forma parte de un programa bajo el cual Banco Promerica ha recibido la aprobación de la Junta Monetaria de Guatemala para un programa de emisión de hasta 500 millones de dólares para emitir bonos verdes, sociales o sostenibles.

La emisión permitirá a Banco Promerica financiar directamente proyectos, empresas y todo tipo de iniciativas amigables con el medio ambiente y enfocadas en el crecimiento inclusivo y la sostenibilidad ambiental del país.

La asesoría de BLP consistió en estructurar la emisión pública de bonos, preparar todos los documentos, prospectos y acuerdos relacionados, y negociar con participantes como el emisor, la Bolsa Nacional de Valores, la Superintendencia de Bancos, y corredores y agentes, para lograr la inversión final de USD 500 millones en bonos públicos emitidos por Banco Promerica.

El equipo de BLP en esta transacción fue liderado por los socios Jorge Arenales y Pablo Umaña, con el apoyo de los asociados Anneliss Wohlers y Fabián Osorio.

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