Empresa Eléctrica Guacolda refinancia su deuda 

Empresa Eléctrica Guacolda refinanció su deuda en relación a las Unidades 1 a 5, a través de un crédito sindicado y una emisión de bonos por US$500 millones, efectuada conforme a la Regla 144A, Regulación S.

Esta fue una operación muy desafiante y "hecha a la medida", gracias a la cual un crédito sindicado junto con una emisión de deuda principal bajo la Regla 144 pagaron todos los créditos existentes para la construcción de las unidades 1 a 5 de la planta de energía Guacolda, con distintos acreedores involucrados en cada crédito. 

Valor: US$880 million, approximately

Fecha: 30 de abril de 2015.

Firmas

Guerrero Olivos

Socios: Sebastián Yunge y  José Miguel Ried

Asociado Senior: Macarena Ravinet

Asociados: Ricardo Abogabir, Diego Gutiérrez

Claro & Cía.

Socios: Rodrigo Ochagavía y José Luis Ambrossy

Asociados: Philippa Cooper

Davis Polk & Wardwell LLP

Socios: Maurice Blanco y Joseph Hadley

Consultor: James Vickers

Asociados: Elliot de Carvallo, Drew Glover y Konstantino Papadopulus

Asociado extranjero: Kiomi Osorio

Shearman & Sterling LLP

Socia: Antonia Stolper

Asociados: Grissel Mercado y Carla Russo