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Brasil
  

Global offering de Unibanco

May 11, 2016

Ha tenido lugar, recientemente, el Global offering de 5,808,548,319 Units a inversores en Brasil, USA y otros países fuera de Brasil, incluyendo Units en forma de acciones depositarias globales o GDSs que están siendo cotizadas y comercializadas en la Bolsa de Nueva York, cada una de ellas consta de 500 Units. Las Units son certificados emitidos por Unibanco, representando, cada uno de ellos, una acción preferente de clase B de Unibanco Holdings y una acción preferente emitido por Unibanco ? União de Bancos Brasileiros S.A. Las Units fueron vendidas por dos accionistas de Unibanco, Commerzbank Aktiengesellschaft y Mizuho Corporate Bank, Ltd.

La transacción fue registrada ante el Securities and Exchange Commission ? SEC en los Estados Unidos de América y ante la Comissão de Valores Mobiliários en Brasil. El valor de la misma ascendió a R$ 637,023,494.14 (221 millones de dólares).

La fecha de cierre tuvo lugar el pasado 30 de septiembre.

En Brasil, los underwriters and book runners fueron el Banco de Investimentos Credit Suisse First Boston S.A. y Unibanco. Los underwriters y book runners internacionales fueron Credit Suisse First Boston LLC, JP Morgan Securities Inc., Commerzbank Aktiengesellschaft y Unibanco ? União de Bancos Brasileiros (Luxembourg) S.A.

Pinheiro Neto Advogados a través de su socio Henrique Lang y de los asociados José Luiz Homem de Mello, Thiago Spercel, Renata de Souza fue el asesor de los underwriters en derecho brasileño.

Shearman & Sterling a través del socio Stuart Fleischmann y de los asociados Anthony R.G. Nolan, Ana C. Silva, y Mariana Zanuncio Boranga), asesoró jurídicamente a los underwriters en derecho de USA.

Debevoise & Plimpton, con un equipo formado por el socio Alan Paley, el asesor Scott Budlong, y los asociados Nicole Valentine, Su Lian Lu, Tatiana Wongtschowski representó a Unibanco y Unibanco Holdings en derecho estadounidense.

Marcia M. Freitas de Aguiar y Cláudia Politanski fueron las abogadas internas de Unibanco y Unibanco Holdings que dirigieron los trabajos jurídicos en materia de derecho brasileño, contaron asimismo con la colaboración de Christian Squassoni, Lucimar Santanna y Paulo Nunes. El abogado corporativo de CSFB fue Teodoro Z. Bruno de Lima, Director.

Davis Polk & Wardwell a través de los socios Jeffrey Small y Joseph Hall, fue el asesor legal en derecho norteamericano, de los accionistas vendedores.

Tozzini, Freire, Teixeira e Silva a través de los socios Antonio Felix de Araújo Cintra y Cíntia Vannucci Vaz Guimarães representó a los accionistas vendedores en derecho brasileño.

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