Pluspetrol Norte S.A. coloca 35 millones de dólares en bonos corporativos de forma exitosa

El pasado 25 de agosto, la empresa Pluspetrol Norte S.A. realizó la subasta de su primera emisión de Bonos Corporativos. El monto finalmente colocado en dicha emisión fue de 35 millones de dólares. Dicha emisión fue estructurada por el Banco de Crédito del Perú.

Los referidos instrumentos de deuda fueron colocados a la par, con un valor nominal de mil dólares cada uno. El plazo de pago establecido para los mismos fue de 59 meses, pagaderos en 59 cupones mensuales, con amortizaciones del principal a partir del duodécimo mes. Los bonos se adjudicaron a una tasa de 5.50%.

Los bonos fueron clasificados como AA+(pe) por la clasificadora Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. y como pAA por Pacific Credit Rating Clasificadora de Riesgos S.A.C., clasificaciones que reflejan una muy alta capacidad de pago oportuno y un muy bajo riesgo crediticio.

El socio Juan García Montúfar y el asociado Thomas Thorndike del Estudio Rubio, Leguía, Normand & Asociados participaron como asesores del Banco de Crédito del Perú para la estructuración del paquete de garantías bastante singular que garantizó el endeudamiento.

Pluspetrol Norte S.A. fue asesorado por los asociados Ricardo Escobar e Isabel Gutiérrez, de Muñiz, Forsyth, Ramírez, Pérez-Taiman & Luna-Victoria, quienes, según declaraciones de la propia firma a Latin Counsel, participaron activamente no sólo en "structuring of the collateral package set as security for the indebtness", sino también en la estructuración de todo el programa de bonos (además de las garantías). Fernando Fresco, fue el abogado corporativo de Pluspetrol que participó en la operación.