Polledo S.A. refinanció parte de su deuda financiera en Argentina

Polledo S.A. ha refinanciado su deuda financiera por aproximadamente $ 4,5 millones con varios bancos locales y extranjeros. La transacción se realizó el pasado 20 de Julio.

HSBC Bank Argentina S.A. lideró el grupo de acreedores como banco agente. El grupo de acreedores estaba conformado por BBVA Banco Francés como fiduciario del Fideicomiso Diagonal, Banco Société Générale S.A., Banco Patagonia Sudameris S.A. y Nuevo Banco Comercial S.A.

Estas entidades conformaron un sindicato que refinanció los pasivos de Polledo S.A.

La deuda se refinanció mediante un contrato de refinanciación sujeto a la ley Argentina. La deuda esta sujeta al reajuste mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (?CER?).

La refinanciación fue garantizada mediante (i) prendas sobre acciones, (ii) un fideicomiso sobre un flujo de fondos y (iii) una fianza otorgada por Roggio S.A.

Los acreedores fueron asesorados por un equipo de Bulló ? Tassi ? Estebenet ? Lipera ? Torassa & Asociados liderado por el socio Hernán Carassai y los asociados Esteban Gramblicka, Mariano de Estrada e Ignacio Triolo.

Polledo S.A. fue asesorada por sus asesores internos Mariángeles González y Mariano Peterlín.