Royal & Sun Alliance sale del mercado de seguros peruano

El grupo asegurador británico Royal & Sun Alliance ha vendido el 100% de la compañía de seguros de vida peruana Royal & Sun Alliance Vida (R&SA Vida) y su participación de 64.9% en la compañía de seguros generales peruana Royal & Sun Alliance Seguros Fénix (R&SA Fénix) a Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros (Rímac), una compañía de seguros líder en Perú.

Luis Enrique Palacios, de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, comentó: ?Esta fue una transacción compleja que involucró a múltiples compañías en un sector sumamente regulado. La estructura incluyó la escisión de un grupo de activos, la exitosa finalización de una oferta pública de adquisición de acciones, autorizaciones regulatorias y un listado de nuevas acciones en la Bolsa de Valores de Lima, todo de manera tal que permita la salida de Royal & Sun Alliance a través de una única transacción.?

Alberto Rebaza, de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, añadió: ?Esta es nuestra segunda transacción de fusiones y adquisiciones en el sector seguros en poco más de un año, demostrando la actual corriente de consolidación en el mercado asegurador peruano. Creemos que otras transacciones en el sector seguros ocurrirán en un futuro no muy lejano.?

La transacción permitió a Royal & Sun Alliance salir del mercado de seguros peruano y simultáneamente permitió a Rímac convertirse en la compañía de seguros más grande en Perú.

La venta de R&SA Vida se completó el 23 de febrero. La venta de R&SA Fénix se completó el 20 de abril luego de la oferta pública de adquisición de acciones lanzada por Rímac el 17 de marzo. Ambas ventas fueron llevadas a cabo a través de la Bolsa de Valores de Lima y requirieron la autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Antes de las ventas a Rímac ciertas propiedades y otros activos excluidos fueron escindidos y transferidos a Servicios e Inversiones Fenper (Fenper), una subsidiaria de Royal & Sun Alliance que no participa en el mercado de seguros y cuyas acciones serán listadas en la Bolsa de Valores de Lima. Royal & Sun Alliance mantendrá el control de Fenper.

La transacción también incluyó la venta de la participación de Royal & Sun Alliance en Rímac a un accionista existente de Rímac.

La contraprestación total fue de aproximadamente US$26 millones.

Royal & Sun Alliance, las compañías vendidas y Fenper fueron asesoradas en Perú por Rodrigo, Elías & Medrano Abogados a través de los socios Jorge Velarde y Alberto Rebaza y del asociado Luis Enrique Palacios. El asociado Fernando Molina está asesorando en el listado de las acciones de Fenper en la Bolsa de Valores de Lima y el asociado Francisco Tong asesoró en temas de propiedad.

Rímac fue asesorada por su abogado interno Eduardo Morán.