Skadden y BLP asesoran a Xavier Niel y Atlas Investissement en adquisición de Millicom / Tigo  

Se trata de la primera inversión significativa de un grupo francés en el sector de las telecomunicaciones en América Latina
 

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom ha asesorado a Xavier Niel y a su vehículo de inversión, Atlas Investissement, en su oferta pública de adquisición de Millicom International Cellular S.A., empresa líder de telecomunicaciones con sede en Luxemburgo, que cotiza en el NASDAQ de Nueva York y Estocolmo, y que opera bajo la marca Tigo en nueve países de América Latina (Colombia, Guatemala, Bolivia, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Paraguay, Costa Rica y Honduras).

Atlas Investissement ha completado con éxito su oferta pública, aumentando su participación a más del 40% del capital social y los derechos de voto de Millicom. Esta operación, que sigue a dos ofertas públicas de adquisición lanzadas en Estados Unidos y Suecia a un precio de 24 dólares por acción, incrementado posteriormente a 25,75 dólares por acción, valora a Millicom en 4.400 millones de dólares.

La adquisición estratégica consolida la posición de Xavier Niel como mayor accionista de Millicom, ampliando su participación anterior de alrededor del 29%, y marca una expansión estratégica de su cartera de inversiones en el sector de las telecomunicaciones.

Se trata de la primera inversión significativa de un grupo francés en el sector latinoamericano de las telecomunicaciones, lo que subraya la importancia de la región para los inversores mundiales.

Con la ampliación de su participación en Millicom, Atlas Investissement refuerza aún más su influencia en el mercado latinoamericano de las telecomunicaciones, reforzando el potencial de crecimiento de Millicom en sus mercados clave.

El equipo de Skadden que asesoró en esta operación histórica estuvo dirigido por el socio de fusiones y adquisiciones Arash Attar-Rezvani e incluyó a Patrick Dupuis, counsel, Alexandre Salvanet, y Eva Labbé, associates, que se ocuparon de los asuntos corporativos; Aurélien Jolly, counsel, y Vincent Delcourt, associate, en los asuntos de financiación; y Thomas Perrot, partner, en los aspectos fiscales.

En Londres, el equipo incluía a Denis Klimentchenko, socio, Georgian Dimopoulos, y Katerina Stampouloglou, asociados, que se ocupaban de asuntos societarios y de los mercados de capitales estadounidenses, así como a Noel Hughes, socio, sobre aspectos financieros.

En Nueva York, James Rapp, counsel, aportó su experiencia en información y cumplimiento de la SEC, junto con Rita Belin Sinkfield, counsel, en antimonopolio; Erica Schohn, socia, Berit R. Freeman, counsel, y Jameson Frazier, asociado, en aspectos de retribución y beneficios de los ejecutivos.

El equipo de Bruselas incluyó a Frederic Depoortere, socio, Andreas Kafetzopoulos, counsel, y Charlotte Garcia Moreno, asociada, que asesoraron en asuntos de defensa de la competencia.

Roschier asesoró sobre los aspectos jurídicos suecos, y Arendt & Medernach proporcionó orientación sobre la legislación luxemburguesa.

BLP brindó asesoría integral en asuntos regulatorios, de competencia y antimonopolio para la transacción a través de nuestras oficinas en Centroamérica, incluyendo Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El equipo regional fue liderado por el socio Jorge Arenales, quien pasa su tiempo entre París y Guatemala y tiene amplia experiencia en Corporativo y Energía e Infraestructura, con el co-liderazgo de los socios Uri Weinstok, especialista y Jefe de la práctica de Antimonopolio en Costa Rica, Zygmunt Brett, Ernesto Rizo, y José Alvarez de El Salvador, Nicaragua, y Honduras, respectivamente y los asociados Anneliss Wohlers, José Gochez, José Villeda, y Juan Castillo.

El Grupo Telecom de Xavier Niel se ha convertido en el mayor inversor francés en la región, y TIGO mantiene una fuerte cuota de mercado en toda América Central. La inversión ha sido acogida positivamente y ya ha impulsado el desarrollo de un nuevo ecosistema empresarial en la región.