Uría & Menéndez y Cuatrecasas asesoran en la refinanciación de la deuda de Bsn Glasspack

Cuatrecasas ha asesorado a la compañía estadounidense The Owens Illinois Group en la refinanciación de la deuda de la multinacional francesa BSN GLASSPACK S.A., en el marco de la operación de adquisición de esta última por parte de The Owens Illinois Group. Uría & Menéndez ha representado a Citigroup Global Markets Inc. que a su vez ha asesorado a un sindicado de bancos liderado por Deutsche Bank AG London. El importe total de la adquisición ascendía al pago de 1.160.000.000 euros en efectivo y la refinanciación de la deuda de BSN GLASSPACK S.A. por importe de 750.000.000 dólares, siendo Deustche Bank AG quien actuaba como Agente de las Garantías en la citada refinanciación.

La firma del acuerdo definitivo de adquisición se ejecutó el día 21 de junio de 2004, otorgando la filial española (BSN GLASSPACK ESPAÑA; S.A.) distintas garantías sobre sus activos como garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas por BSN GLASSPACK S.A. en la refinanciación de su deuda.

Los abogados de Cuatrecasas que participaron en la operación fueron Fernando Bernad Ripoll (Socio), Ignacio Balaña de Eguía (Asociado Senior), Iñigo Rubio Lasarte y Angel Cobos Barrio (Asociados). El equipo de Uría & Menéndez que participó en la opeación estuvo formado por Elena Úbeda (socia, Barcelona), Jordi Maristany (asociado, Barcelona) y Antonio Garcia Carroggio (asociado junior, Barcelona). En USA Citigroup Global Markets Inc. fue asesorada por Greg Robins y Hunter Simon, de O?Melveny & Myers. Linklaters ha representado al Bank of New York a través de Andrés Lorrio (asociado senior) y Guillermo Yuste.