Rebaza, Alcázar & De Las Casas asesora a Enel en la venta de su negocio de generación de energía en Perú por USD 1.300 millones

El 9 de mayo de 2024, se produjo el cierre de la transacción por la cual el grupo Enel vendió su participación accionaria en Enel Generación Perú S.A.A. (aprox. 86.95%) y Compañía Energética Veracruz (100%), a Niagara Energy S.A.C., filial del fondo de inversión global Actis.

La transacción fue anunciada el 22 de noviembre de 2023 y, posteriormente, fue autorizada por el INDECOPI en Perú bajo el régimen de control de fusiones aplicable. El cierre se perfeccionó con la aceptación por parte de Enel, y posterior liquidación, de la oferta pública de adquisición de acciones de hasta 1.360 millones de dólares, lanzada por Niagara Energy en el mercado peruano. Dicha OPA representa la mayor oferta en la historia de la Bolsa de Valores de Lima.

Actis es un inversionista global con participación relevante en infraestructura sostenible. Con esta transacción, Actis adquiere un portafolio diversificado de generación de energía de 2.2GW en Perú, compuesto por 12 activos en operación y 1 en construcción. Dicha cartera incluye activos de energías renovables, eólica y solar, así como activos hidroeléctricos y térmicos.   

El grupo Enel es un grupo energético multinacional con sede en Roma, Italia, y es uno de los principales actores en los sectores globales de electricidad y gas.

Fundada en 1962, Enel opera en más de 30 países de los cinco continentes y cuenta con una cartera energética diversificada que incluye centrales eólicas, solares, geotérmicas, hidroeléctricas, nucleares y térmicas. La decisión de vender sus activos de generación en Perú forma parte de su estrategia global de desinversión que busca reducir la deuda consolidada y concentrarse en otros mercados, como Italia, España, EE.UU., entre otros.

Asesores legales externos de Enel

Rebaza Alcázar & De las Casas: Socios Luis Miguel Elías y Alberto Rebaza. Asociados senior Pedro Díaz, David Baracco, Rafael Santín y Josefina Arana.
Hogan Lovells: Socio Luca Picone. Consejero Pierluigi Feliciani. Asociado senior Martino Filippi.

Asesores jurídicos externos de Actis

Garrigues: Socio Sergio Amiel. Consejero Héctor Zegarra. Asociadas senior Miluska Gutiérrez y Mónica Irrazabal. Becario Stefano Valer.
Milbank: Socios Aaron Stine, John Franchini y Stine, Aaron. Consejeros Ross Shepard y John Garces. Asociados Joysheel Shrivastava, Christina Welch y Christina Sonageri.

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