Operación
A&O Shearman asesora en la histórica emisión de bonos sociales de género de 100 millones de dólares de BBVA Perú
A&O Shearman ha desempeñado un papel fundamental asesorando a BBVA Perú en su innovadora emisión de un bono social de género de 100 millones de dólares, destinado a mejorar la inclusión financiera de las pequeñas y medianas empresas (pymes) dirigidas por mujeres en Perú. El equipo, dirigido por el socio Alejandro A.
A&O Shearman ha desempeñado un papel fundamental asesorando a BBVA Perú en su innovadora emisión de un bono social de género de 100 millones de dólares, destinado a mejorar la inclusión financiera de las pequeñas y medianas empresas (pymes) dirigidas por mujeres en Perú.
El equipo, dirigido por el socio Alejandro A. Gordano, junto con el asociado Gonzalo Robles y la abogada visitante Regina Odar, proporcionó una orientación fundamental a lo largo de esta innovadora transacción, subrayando su compromiso de apoyar iniciativas impactantes que fomenten un cambio social positivo.
Esta colaboración con el BID Invest marca el primer bono social privado internacional de género de BBVA Perú y presenta incentivos basados en el rendimiento. Los fondos generados por esta emisión mejorarán significativamente el acceso al crédito para las micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres, lo que representa un hito en el sector bancario peruano.
El acuerdo comprende dos series de bonos preferentes por un total de hasta 200 millones de dólares en cinco años. La primera serie incluye una inversión de 75 millones de dólares de BID Invest y 25 millones de dólares de Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE), con inversores adicionales que aportan los 100 millones de dólares restantes para estimular el mercado de bonos temáticos en Perú.
Miranda & Amado también asesoró a BBVA Perú, mientras que Rodrigo, Elías & Medrano Abogados asesoró a BID Invest y Hunton Andrews Kurth asesoró a COFIDE. Este esfuerzo de colaboración pone de relieve el amplio apoyo jurídico que implica esta transacción histórica.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We-Fi), cuyo objetivo es mejorar el financiamiento y el acceso al mercado para las empresas propiedad de mujeres. BID Invest proporcionará a BBVA Perú un bono monetario de hasta 190 000 dólares, condicionado al cumplimiento de objetivos anuales relacionados con el crecimiento de su cartera de pequeñas empresas dirigidas por mujeres.
«Esta emisión internacional de un bono social por parte de un banco peruano supone un logro significativo en la promoción de las finanzas sostenibles e inclusivas», declaró Marisela Alvarenga, jefa de Industrias y Temas Transversales (a.i.) en BID Invest.
Fernando Eguiluz, director general de BBVA Perú, destacó el impacto del bono, afirmando: «Se estima que 4 de cada 10 emprendedores peruanos son mujeres. Este bono social brindará oportunidades de crecimiento y desarrollo a aquellas emprendedoras que buscan elevar sus negocios y mejorar las condiciones de vida de sus familias».
