Operación · Chile
Bofill Mir Asesora a Smart Fit Chile en Financiamiento Sindicado de $120 Millones para Impulsar su expansión
Esta operación es considerada un referente en el mercado para financiamientos corporativos en el sector fitness .
Bofill Mir Abogados actuó como asesor principal del prestatario, Latamfit Chile SpA (operador de la marca Smart Fit en Chile), en la negociación y cierre de una línea de crédito sindicado por un total de USD$120,000,000.
El financiamiento, que se cerró el 30 de septiembre de 2025, es fundamental para Smart Fit Chile, ya que permitirá refinanciar deuda existente y financiar la apertura de nuevos gimnasios, consolidando su liderazgo como el mayor operador fitness de América Latina y Chile con más de 100 ubicaciones en el país.
Estructura y Participantes de la Transacción
El valor total de la facilidad de crédito es de USD$120,000,000. La estructura presenta una arquitectura multi-tramo:
- Tramo Original: USD$90,000,000, desembolsado al cierre.
- Tramo Incremental: Hasta USD$30,000,000, disponible por un plazo de hasta doce meses.
La transacción contó con Banco Santander como agente administrativo. Los prestamistas incluyeron a BTG Pactual Chile, Banco Santander, Banco BICE y Scotiabank.
Complejidad Transfronteriza
Este préstamo sindicado destaca por su innovadora garantía cruzada (cross-collateralized security) y su estructura multijurisdiccional, que involucra a Chile, Estados Unidos de América y Brasil. El paquete de garantías incluyó:
- Una
