Operación · Perú
Davis Polk asesora al Banco de Crédito del Perú en la emisión de bonos subordinados por valor de 750 millones de dólares
Davis Polk ha asesorado a Banco de Crédito del Perú (BCP) en relación con una emisión de bonos subordinados con un tipo de interés fijo del 6,450 % y vencimiento en 2035 (amortizables en 2030), por un importe total de 750 millones de dólares, en el marco de su programa de bonos a medio plazo ya existente.
Davis Polk ha asesorado a Banco de Crédito del Perú (BCP) en relación con una emisión de bonos subordinados con un tipo de interés fijo del 6,450 % y vencimiento en 2035 (amortizables en 2030), por un importe total de 750 millones de dólares, en el marco de su programa de bonos a medio plazo ya existente. Los bonos se emitieron de conformidad con la Norma 144A y el Reglamento S de la Ley de Valores.
Los ingresos de la emisión serán utilizados por BCP para fines corporativos generales, incluyendo, entre otros, la refinanciación de obligaciones pendientes.
Con sede en Lima, Perú, BCP es el banco comercial más grande de Perú y ofrece una gama completa de productos bancarios corporativos, minoristas y de inversión a sus clientes a través de una red de distribución nacional.
El equipo corporativo de Davis Polk estuvo formado por el socio Manuel Garciadiaz, el asesor Drew Glover y el asociado Agustín N. López Roualdes. El equipo fiscal estuvo formado por el socio Michael Mollerus y el asociado Fred Fu. El asociado Caleb Beavers prestó asesoramiento sobre la Ley de 1940. Los miembros del equipo de Davis Polk trabajan en las oficinas de São Paulo, Nueva York y el norte de California.
davispolk.com
