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DLA Piper, Hughes Hubbard y otras firmas internacionales asesoran una financiación de USD 1.125 millones para Gerdau
DLA Piper, Hughes Hubbard y otros despachos internacionales participaron en una línea de crédito de USD 1.125 millones para Gerdau, con nueve bancos y obligados en siete jurisdicciones
DLA Piper Perú participó en el asesoramiento al grupo de entidades financieras que otorgó una línea de crédito revolvente por USD 1.125 millones a la siderúrgica brasileña Gerdau y a varias de sus subsidiarias, en una operación transfronteriza que involucró obligados en Argentina, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Canadá, México, Perú y Estados Unidos.
La financiación, cerrada el 31 de agosto de 2026, constituye una de las operaciones bancarias regionales más relevantes del período por su volumen, su estructura multijurisdiccional y el número de firmas involucradas en el asesoramiento de prestamistas y prestatarios.
El equipo de DLA Piper Perú, uno de los aspectos de mayor interés para Latin Counsel, estuvo integrado por Sergio Barboza, Ricardo Mercado Espinosa y Alexandra del Río Cárdenas, desde Lima. La firma asesoró al grupo de entidades financieras junto con Hughes Hubbard & Reed, Pinheiro Neto Advogados, Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez y Allende & Brea.
Los bancos participantes fueron Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Santander, Bank of America, BNP Paribas, Citibank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, Mizuho Bank y Natixis. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank actuó como banco administrador de la línea.
La facilidad fue estructurada como una línea de crédito corporativa revolvente sénior no garantizada, destinada a cubrir propósitos corporativos generales del grupo Gerdau y de sus subsidiarias. El nuevo financiamiento sustituyó una línea anterior de USD 875 millones, elevando aproximadamente en un 29 % la capacidad comprometida disponible para la compañía.
El crédito tiene un plazo inicial de cinco años, con vencimiento previsto para