Operación · Perú
Shearman & Sterling asesora en titulización y oferta de bonos por s/1.200 millones de la Municipalidad Metropolitana de Lima
Shearman & Sterling representó a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A., como fiduciario y emisor a nombre del vehículo de propósito especial creado para el programa de titularización de hasta S/4,000 millones del Impuesto de Alcabala y del Impuesto de Vehículos Automotores por parte de la Municipalidad…
Shearman & Sterling representó a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A., como fiduciario y emisor a nombre del vehículo de propósito especial creado para el programa de titularización de hasta S/4,000 millones del Impuesto de Alcabala y del Impuesto de Vehículos Automotores por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de los cuales se emitieron S/1,200 millones (aproximadamente US$325 millones) en una transacción que cerró el 27 de diciembre del 2023.
La primera emisión está destinada a financiar una cartera de 42 proyectos de inversión priorizados que contribuirán a cerrar brechas en infraestructura y servicios públicos y a amortizar el endeudamiento existente.
El equipo de Shearman & Sterling estuvo dirigido por los socios Alejandro A. Gordano y Manuel Orillac, junto con el asociado Gonzalo Robles y el abogado visitante Marcello Mammocci Pompilio.
shearman.com
