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Smartsheet será adquirida por Blackstone y Vista Equity Partners por 8.400 millones de dólares · Latin Counsel
Operación
Smartsheet será adquirida por Blackstone y Vista Equity Partners por 8.400 millones de dólares
Smartsheet ha llegado a un acuerdo para ser adquirida por fondos gestionados por Blackstone y Vista Equity Partners (los «Compradores») en una operación valorada en aproximadamente 8.400 millones de dólares. Kirkland & Ellis LLP y Simpson Thacher & Bartlett LLP actúan como asesores jurídicos de los compradores.
Smartsheet ha llegado a un acuerdo para ser adquirida por fondos gestionados por Blackstone y Vista Equity Partners (los «Compradores») en una operación valorada en aproximadamente 8.400 millones de dólares. Kirkland & Ellis LLP y Simpson Thacher & Bartlett LLP actúan como asesores jurídicos de los compradores. El acuerdo de fusión para la transacción incluye un período de «go-shop» de 45 días que expira el 8 de noviembre de 2024. Durante este periodo, Smartsheet y sus asesores podrán solicitar activamente propuestas de adquisición alternativas a determinados terceros y, potencialmente, entablar negociaciones con otras partes que presenten propuestas de adquisición alternativas. El Consejo de Administración de Smartsheet tendrá derecho a rescindir el acuerdo de fusión para aceptar una propuesta superior, con sujeción a los términos y condiciones del acuerdo de fusión. Smartsheet no tiene intención de revelar los acontecimientos relacionados a menos que y hasta que determine que dicha divulgación es apropiada o requerida. Actualmente se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre del año fiscal de Smartsheet que finaliza el 31 de enero de 2025, sujeta a la aprobación de los accionistas de Smartsheet, el cumplimiento de las autorizaciones reglamentarias requeridas y otras condiciones de cierre habituales. El Consejo de Administración de Smartsheet aprobó por unanimidad el acuerdo de fusión y recomienda a los accionistas de Smartsheet que voten sus acciones a favor de la transacción en una junta especial de accionistas para votar sobre la transacción. Una vez completada la transacción, las acciones ordinarias de Clase A de Smartsheet dejarán de cotizar en cualquier mercado público y Smartsheet se convertirá en una empresa privada. Asesores Qatalyst Partners actúa como asesor financiero exclusivo de Smartsheet. Fenwick & West LLP actúa como asesor jurídico de Smartsheet. Goldman Sachs & Co. LLC y Morgan Stanley & Co. LLC actúan como asesores financieros y
de la transacción, incluyendo la diligencia debida y la documentación de compra.
Acerca de Smartsheet
Smartsheet es la plataforma moderna de gestión del trabajo empresarial en la que confían millones de personas en empresas de todo el mundo, incluyendo aproximadamente el 85% de las empresas de la lista Fortune 500 de 2024. Como pionero y líder del mercado en esta categoría, Smartsheet ofrece soluciones potentes que impulsan el rendimiento y la próxima ola de innovación.
Acerca de Blackstone
Blackstone es el mayor gestor de activos alternativos del mundo. Nuestro objetivo es ofrecer una rentabilidad atractiva a los inversores institucionales y particulares mediante el fortalecimiento de las empresas en las que invertimos. Nuestros activos gestionados, que superan el billón de dólares, incluyen estrategias de inversión globales centradas en el sector inmobiliario, el capital riesgo, las infraestructuras, las ciencias de la vida, el capital crecimiento, el crédito, los activos reales, los activos secundarios y los hedge funds.
Acerca de Vista Equity Partners
Vista es una firma de inversión global líder con más de 100.000 millones de dólares en activos bajo gestión a 31 de marzo de 2024. La empresa invierte exclusivamente en software empresarial, datos y organizaciones tecnológicas a través de estrategias de capital privado, capital permanente, crédito y capital público, con un enfoque que prioriza la creación de valor de mercado duradero en beneficio de su ecosistema global de inversores, empresas, clientes y empleados. Las inversiones de Vista se sustentan en una importante base de capital a largo plazo, experiencia en la estructuración de transacciones orientadas a la tecnología y técnicas de gestión probadas y flexibles que impulsan el crecimiento sostenible. Vista cree que el poder transformador de la tecnología es la clave para un futuro aún mejor: un planeta más sano, una economía más inteligente, una comunidad diversa e integradora y un camino más amplio hacia la prosperidad.
