Operación · Argentina
TCA Tanoira Cassagne asesora a Meranol en la emisión de Obligaciones Negociables
Meranol S.A.C.I. ("Meranol" o la "Sociedad"), una empresa química de origen alemán radicada en Argentina, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos industriales, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las Obligaciones Negociables Clases 25.
Meranol S.A.C.I. ("Meranol" o la "Sociedad"), una empresa química de origen alemán radicada en Argentina, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos industriales, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las Obligaciones Negociables Clases 25.
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Meranol, como emisor, en la emisión de las obligaciones negociables PyME CNV Clase 25, en pesos, con vencimiento al 13 de julio de 2025, por un monto total de $1.700.000.000, emitidas a una tasa variable compuesta por la tasa BADLAR Privada más un margen de corte licitado del 10% (las "Obligaciones Negociables").
La fecha de emisión de las Obligaciones Negociables fue el 13 de mayo de 2024.
La Sociedad ha solicitado la autorización de negociación de las Obligaciones Negociables en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Organizador de la Transacción: StoneX Securities S.A.
Colocadores: StoneX Securities S.A., Allaria S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires. y Banco Supervielle S.A.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Ignacio Nantes, Carolina Mercero y Mariana Troncoso.
TanoiraCassagne.com
Sobre Meranol (Meranol.com.ar)
Meranol es el primer productor nacional de Sulfato de Aluminio (desde 1942) y segundo productor de Acido Sulfúrico en Argentina, productos críticos para el tratamiento de agua y efluentes, el primero en su función de coagulante y el segundo en su función de regulación del PH. La empresa cuenta con más de 30 productos en su catálogo, más de 350 clientes regulares, y más de US$ 50 millones invertidos en el país.
En su avanzada planta en Dock Sud, en Buenos Aires, Meranol comercializa azufre solido al tiempo que lo industrializa para producir estados intermedios (azufre fundido y filtrado) los cuales ofrece al mercado y a su vez emplea como materia prima para producir ácido sulfúrico. Este planta productiva es uno de los nodos principales de la cadena integrada de producción, que es demandado por la mayoría del tramado industrial del país y a su vez, lo utiliza como producto intermedio en la matriz de producción integrada para la producción de sulfato de aluminio solido y liquido con otras materias primas (hidróxido de aluminio y bauxita) y para producir también óxidos de hierro (pigmentos).
