交易 · Chile
A&O Shearman为CODELCO发行15亿美元债券提供法律服务
A&O Shearman已就智利国家铜业公司（Corporación Nacional del Cobre de Chile，简称CODELCO）发行债券一事，为初始购买方提供法律服务。此次发行包括7.5亿美元、票面利率为6.330%、2035年到期的债券，以及7.5亿美元、票面利率为6.780%、2055年到期的债券。
A&O Shearman 已就智利国家铜业公司（Corporación Nacional del Cobre de Chile，简称CODELCO）发行债券一事，为初始购买方提供法律服务。此次发行包括7.5亿美元、票面利率为6.330%、2035年到期的债券，以及7.5亿美元、票面利率为6.780%、2055年到期的债券。
CODELCO 是全球最大的铜生产商，也是智利收入最高的企业之一。CODELCO拟将出售债券所得净款项用于一般公司用途。
A&O Shearman在整个拉丁美洲为本地和国际金融机构、私人投资者和私募股权投资者、主权实体和国有企业、项目发起人及开发商等提供法律服务。近期，我们曾代表承销商参与乌拉圭东岸共和国和秘鲁共和国的债券发行。
为CODELCO提供法律服务的团队由资本市场合伙人 Alejandro A. Gordano 以及资本市场律师 Gonzalo Robles、访问律师 Moisés González Arroyo 和 Giulia Maia Bonadio，以及税务合伙人 Lorenz Haselberger 和税务律师 Daniel Kachmar组成。
aoshearman.com
