A&O Shearman为Mundo首次发行债券提供法律服务

A&O Shearman 就DB Terra Chile HoldCo SpA（Mundo）发行4.35亿美元、票面利率为7.950%、2031年到期的可持续发展高级债券，担任初始购买方的法律顾问。

Mundo计划将净募集资金用于偿还或回购部分现有债务，剩余资金用于一般公司用途。此外，公司拟将相当于净募集资金的金额用于资助或再融资符合其可持续融资框架的合格绿色项目或合格社会项目。

Mundo是智利领先的电信运营商，在该国蓬勃发展的电信数字市场中拥有稳固且不断扩大的业务。
此次交易是Mundo首次进入国际资本市场，也是2026年智利公司首次发行高收益债券。

A&O Shearman团队由资本市场合伙人 Alejandro A. Gordano牵头，团队成员还包括律师 Gonzalo Robles 和 Hanan Al-Malssi、访问律师 Teresa Zúñiga 以及业务分析师 Anika Pemmaraju。合伙人 Lorenz Haselberger 和律师 Edgardo Martínez Gastelum 提供税务法律服务。

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