Bofill Mir为Smart Fit Chile提供咨询，助其获得1.2亿美元银团融资以推动扩张

Bofill Mir Abogados 担任借款人的主要法律顾问， Latamfit Chile SpA （在智利运营 Smart Fit 品牌），参与谈判并完成总额为 USD$120,000,000的银团信贷额度。

该融资于 2025年9月30日完成，对 Smart Fit Chile至关重要，因为这将使其能够 对现有债务进行再融资 并 为开设新健身房提供资金，巩固其作为拉丁美洲和智利最大 健身 运营商的地位；该公司在智利拥有超过100家门店。

交易结构及参与方

该信贷额度总额为 USD$120,000,000，采用多档结构：

• 初始档： USD$90,000,000，于交割时拨付。
• 增额档： 最高 USD$30,000,000，可在最长12个月内提取。

本次交易由 Banco Santander 担任行政代理行。贷款人包括 BTG Pactual Chile、Banco Santander、Banco BICE和Scotiabank。

跨境交易的复杂性

这笔银团贷款的特点是采用创新的 交叉担保（cross-collateralized security） 及 多司法管辖区结构，涉及 智利、美利坚合众国和巴西。担保方案包括：

• 一项依据巴西法律设立的 保证 ，以及由 Smart Fit Brasil S.A.
• 提供的连带共同债务责任。另有一项单独担保，受 纽约州法律管辖。
  

该交易被视为健身行业企业融资的市场标杆 。

Bofill Mir Abogados 主导了借款人的策略制定与交易执行，在紧迫的时间安排下协调4家金融机构，并推进3个司法管辖区的并行工作。

Bofill Mir Abogados（借款人主要法律顾问）：

• 牵头合伙人： Feliciano Tomarelli （银行与金融）
• 其他律师： Paula Donoso（银行与金融高级律师）和Max Vial（银行与金融高级律师）。

其他参与的律师事务所：

• Garrigues Chile： 贷款人的智利法律顾问。
• Tauil & Chequer Advogados： 贷款人的巴西法律顾问。
• Mayer Brown： 贷款人的纽约法律顾问。
• Gibson Dunn & Crutcher： 借款人的纽约法律顾问。

交易于 2025年3月 启动，并于 2025年9月30日交割完成。

bofillmir.cl