Bomchil为Aeropuertos Argentina 2000发行4亿美元国际债券提供法律服务

Bomchil 为 Aeropuertos Argentina 2000 国际发行4亿美元第12类有担保债券提供阿根廷法律架构设计服务。该交易将使公司能够对债务进行再融资、开展特许经营合同规定的资本投资并为营运资金提供融资。

Bomchil 的团队由合伙人 Patricio Martin、 María Victoria Tuculet 和 Florencia Pagani以及律师 Francisco Diskin、 Delfina Tais Garagorry Ielpi、 Lorenzo Devincenti 和 Juan María Luchetti组成。 A&O Shearman 为发行人提供纽约州法律服务，团队由合伙人 Alejandro A. Gordano 和律师 Hugo Casella 、 Inés Espina组成。

Aeropuertos Argentina 2000 是阿根廷主要的私营机场运营商。根据交易相关资料，该公司管理着由35座机场航站楼组成的网络，约占阿根廷航空运输流量的90%。

依据阿根廷法律设立担保的国际债券发行

债券于2026年11月5日发行，以美元计价并支付，名义固定年利率为8%，2036年11月到期。国际发行依据美国1933年《证券法》下的Rule 144A和Regulation S进行。

担保通过 Aeropuertos Argentina 2000 设立的一项框架信托安排实施，该信托受阿根廷法律管辖。 Citibank, N.A. 阿根廷分行担任受托人，为债券持有人及其他有担保债权人的利益行事。债券获准在 Bolsas y Mercados Argentinos 上市，并在 A3 Mercados交易。

发行安排及法律顾问

Citigroup Global Markets、 Goldman Sachs 和 Santander US Capital Markets 担任国际组织方及承销商。 Banco BTG Pactual通过其开曼群岛分行与 J.P. Morgan Securities 一同担任国际承销商。在阿根廷，发行由 Macro Securities、 Industrial and Commercial Bank of China (Argentina)、 Banco de Galicia y Buenos Aires、 Balanz Capital Valores、 Banco Santander Argentina 和 Latin Securities负责。

Bruchou & Funes de Rioja 为国际组织方及承销商提供阿根廷法律服务。其团队由合伙人 José Bazán、资深律师 Manuel Etchevehere 以及律师 Mariana Carbajo 和 Gonzalo Vilariño组成。 Milbank 为其提供纽约州法律服务，团队包括合伙人 Adam Brenneman、 special counsel Gonzalo Guitart、国际律师 Sebastian Garcia-Lascurain Barrantes 和律师 Mauricio Nieto Jaramillo。

Beccar Varela 为框架信托的受托人提供阿根廷法律服务。参与人员包括合伙人 Felipe Videla 和 Daniel Levi、中级律师 Julian Ojeda 以及律师 Federico Nicolás Gonzalez。在纽约州法律方面， Alston & Bird 为受托人及登记、付款和转让代理人提供法律服务，团队包括合伙人 Adam Smith、资深律师 Matthew C. Dow 和律师 Daniel Cordero。

关键事实

• 发行人 · Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
• 交易 · 国际发行4亿美元第12类有担保债券。
• 发行日期 · 2026年11月5日。
• 利率及到期日 · 固定年利率8%，2036年11月到期。
• 资金用途 · 债务再融资、与特许经营权相关的资本投资及营运资金。
• 发行人法律顾问 · Bomchil 提供阿根廷法律服务， A&O Shearman 提供纽约州法律服务。
• 国际组织方及承销商法律顾问 · Bruchou & Funes de Rioja 提供阿根廷法律服务， Milbank 提供纽约州法律服务。