Carey为Bci Group约7.996万亿智利比索增资提供法律服务

Carey 为 Bci Group 约7.996万亿智利比索（即数万亿比索）增资提供法律服务。该增资于2026年10月26日经特别股东大会批准，计划发行约1.25亿股新股，是 Banco de Crédito e Inversiones（Bci）公司重组的一个阶段。

新股将全部以实物出资方式支付，即通过出资或转让 Bci的股票，换取每股 Bci Group 股票。该机制将使选择参与的股东成为控股公司的股东。

根据公布的时间表，相关流程包括于2026年底发起公开收购要约（OPA），并于2027年初进行配售。增资获批并不意味着重组已经完成：新股的认购和缴款，以及拟议架构的后续步骤仍待完成。

流程完成后， Bci Group 将成为 Bci（智利）和 City National Bank of Florida（CNB）（美国）的共同母公司。两家银行将彼此独立运营， CNB 也将不再是智利银行的子公司。

该架构包括拆分 Bci，将 Bci Financial Group Inc.（ CNB的直接母公司）的股份划转至一家新设的非银行公司，再将该公司与 Bci Group合并。智利银行将保留其银行牌照、税号（RUT）以及除 CNB以外的其他业务。

此次重组旨在突破智利银行在同一外国市场投资所受的限制，扩大其美国业务的增长空间，提高资本效率，并便于分别呈报两项业务的业绩。重组实施涉及资本市场机制、实物出资、关联方交易以及跨境银行监管。

除本次交易外， Carey 还就此前设立 Bci Group 以及在 Comisión para el Mercado Financiero（CMF，智利金融市场委员会）证券登记册登记其股票等事项提供法律服务。此外，该律师事务所还为 Empresas Juan Yarur提供法律服务。该公司是 Bci的间接控股股东，曾就出售并向控股公司出资Bci股票、金额达1.194万亿智利比索一事获得批准。

Carey 团队由合伙人 组成： Francisco Ugarte、 Jessica Power 和 Alejandra Daroch；以及律师 Diego Hormazábal、 Pablo Bauer、 Sebastián Zaror、 Carlos Costabal、 Francisca Eyzaguirre 和 Ignacio Quemada。

Bci 方面的参与人员包括 ： Fernando Carmash Cassis（法务）； María Eugenia López-Hermida（公司治理与CCSS法律经理）；以及 José Miguel de la Cerda Samsó（业务法律经理）。

交易要点

• 交易： Bci Group增资，以 Bci
• 股票支付金额：约7.996万亿智利比索
• 发行：约1.25亿股新股，换股比例为1:1
• 司法辖区：智利和美国
• 已确认的法律顾问： Carey
• 批准日期：2026年10月26日
• 状态：增资已获批准；认购、缴款及重组后续步骤尚待完成