Carey为Codelco发行12.5亿美元债券提供法律服务

Carey | 为巩固资本结构，国有企业 Codelco 成功在国际市场发行并配售总额达 US$1.250 millones的债券。该交易依据美国Rule 144A和Regulation S进行，反映出机构投资者对这家铜业巨头的坚定信心。

该交易分为两个主要部分：

• 新发行： 发行 US$1.000 millones 债券，2037年到期，利率为 5,529%。
• 增发： 增发2053年到期债券 US$250 millones，利率为 6,300%，从而扩大该长期债券的流通规模。

此次配售获得多家一流金融机构组成的银团支持，包括 BofA Securities, Crédit Agricole, HSBC y Santander，这些机构担任初始购买方代表。此举为Codelco的投资计划和债务管理提供了新的资金。

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